Законодательные вызовы и прогнозы рынка никотинсодержащих продуктов

В 2025 году 41% потребителей отмечают, что используют более одного вида никотиносодержащей продукции, что свидетельствует о росте разнообразия потребительских предпочтений и расширении ассортимента на рынке: эксперты Fedotov Group прогнозируют усиление маркетинговых стратегий и рост конкуренции за потребителя. А наиболее острыми темами для рынка ЭСДН являются вопросы лицензирования для продавцов и регулирование минимальных цен, планируемое к введению.

• В 2024 году число потребителей нагреваемого табака в России составляет примерно 4,5–5 миллионов человек, что примерно 4,1% от взрослого населения страны.
• За год наблюдается рост рынка сигарилл: розничные цены увеличились на 62% по сравнению с 2023 годом, а объем рынка в розничных ценах оценивается в 28–32 миллиарда рублей.
• Более 85% сигар – импорт.
• В 2025 году около 56% потребителей жевательного табака покупают от 1 до 5 банок в месяц.
• Мужчины составляют 86% аудитории потребителей жевательного табака.
• В 2024 году число потребителей кальянного табака в России оценивается в 1,8–2,2 миллиона человек.
• Доля рынка кальянных смесей составляет 84% легального рынка табака, 11% — бестабачных кальянных смесей и 5% — серого рынка.
• Объем рынка кальянного табака в России на 2024 год достигает 4 680 тонн.
• Средний оборот по одноразовым электронным сигаретам (ЭСДН) в одном магазине в месяц в 2024 году составляет около 123 500 рублей.
• За год наблюдается снижение рынка многоразовых ЭСДН: в розничных ценах он сократился на 19% по сравнению с 2023 годом.

Динамика количества магазинов, реализующих жевательный табак, впечатляет: в 2022 году их было около 13 000, а к 2024 году — более 31 300 точек. Такой рост более чем в два раза отражает увеличивающийся спрос и расширение каналов сбыта.

Рынок жевательного табака также демонстрирует значительный рост в розничных ценах — за период с 2023 по 2024 год он увеличился на 144%. В 2024 году число потребителей этого продукта составляет примерно 300–350 тысяч человек, что на 44% больше по сравнению с 2023 годом.

За последние два года рынок одноразовых электронных систем (ЭСДН) демонстрирует устойчивый рост. В 2023 году количество магазинов, предлагающих эти устройства, составляло около 114 тысяч, а к 2024 году их число увеличилось до 154 тысяч — рост на 35%. В 2024 году объем рынка в розничных ценах достиг примерно 220–240 миллиардов рублей, что на 4,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Потребительская база также расширяется: в 2024 году число пользователей одноразовых ЭСДН составляет около 5,6–6,3 миллиона человек, что примерно равно 5,1% взрослого населения страны. Однако рынок в штуках сокращается: за год объем продаж снизился на 6,7%, а в целом в 2024 году было реализовано около 170 миллионов устройств.

Большинство потребителей (66%) используют всего 1-2 устройства в месяц, наблюдается тенденция перехода потребителей на более крупные и объемные устройства, что усложняет оценку рынка в штуках.

Эксперты Fedotov Group прогнозируют усиление маркетинговых стратегий и рост конкуренции за потребителя.

Также увеличиваются риски законодательных ограничений, что может негативно сказаться на развитии сегмента. В условиях ужесточения регулирования, аудитория одноразовых единиц продолжает оставаться основной — несмотря на стагнацию и снижение объемов, этот сегмент сохраняет свою актуальность.

На сегодняшний день наиболее острыми темами для рынка ЭСДН являются вопросы лицензирования для оптовых и розничных продавцов, а также регулирование минимальных цен, планируемое к введению в 2026 году.

Юристы Fedotov Group представили систематизированный обзор действующего и прогноз будущего законодательства:

• Количество поставщиков сократится, поскольку лицензирование отсеет часть компаний. Работа с нелицензированными поставщиками станет рискованной и практически невозможной.
  
  
• Роль местных дистрибьюторов возрастет, что повысит риски для региональных компаний. Оптовые игроки могут превратиться в торговые дома, сосредоточившись на логистике и дистрибуции.
  
  
• Контроль за рынком усилится: РАТК начнет проверять компании через мобильное приложение «Инспектор». Нарушения грозят аннулированием лицензий.
  
  
• Количество легальных магазинов уменьшится: требования к площади магазинов увеличатся с 5 м² до 25 м² в регионах, что приведет к закрытию небольших точек или их уходу в тень.
  
  
• Нелегальная розница потеряет доступ к легальной продукции: без лицензии будет невозможно получить коды маркировки, а покупка товаров без передачи кодов станет незаконной.
  
  
• При потере лицензии — изъятие продукции: остатки подлежат утилизации, а коды маркировки станут «красными».
  
  
• Работа с неликвидом станет более сложной: запрет перепродажи между розничными точками без оптовой лицензии и сокращение ассортимента новинок.

Процесс консолидации рынка продолжается, что сопровождается ростом барьеров для входа и усилением позиций легальных участников. Усиление контроля со стороны государства способствует повышению прозрачности рынка, легализации оборота и укреплению правовых механизмов регулирования.

• Стоимость оптовой лицензии прогнозно составит 800 000 рублей на 5 лет, а для розничной — 20 000 рублей на 1 год.
• С 1 марта 2026 года вводятся минимальные цены на все виды табачной продукции, за исключением сигарет и папирос.
• Контроль за соблюдением минимальных цен будет осуществляться автоматически через систему «Честный знак», которая обеспечивает реальный мониторинг цен и блокирует продажи товаров ниже установленного минимума.
• Введение минимальных цен может повлиять на ассортимент рынка: ожидается рост спроса на ликвидные товары и возникновение проблем с неликвидами.
• За нарушение правил установленных цен предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей, а также санкции по статье 14.6 КоАП.
• Усиление контроля за точностью данных в системе ГИС МТ «Честный знак» и проверками при отгрузках повысит уровень ответственности участников рынка.

Каждое появление новых требований следует рассматривать как альтернативу полного запрета на продукцию.

Евгений Федотов, СЕО Fedotov Group:

«Нас ожидает множество изменений в будущем — лицензии оптовых и розничных продавцов. Рынку предстоит адаптироваться и найти общий язык с новыми требованиями. Также нас ждут введение минимальных цен на табачную продукцию. Кроме того, появятся новые требования к импортерам и производителям.

Практически на каждой конференции мы отмечаем, что какая-то категория продукции может столкнуться с риском технического запрета или ограничений. В этом году это электронные системы доставки никотина и жевательный табак. Однако я уверен, что все эти ситуации будут решены успешно».