Индустрия DIY & HouseHold в России, пережив период значительной нестабильности, связанный с геополитической ситуацией и изменениями в логистических цепочках, демонстрирует устойчивую тенденцию к росту и трансформации. Рынок DIY продемонстрировал впечатляющую адаптивность, перенаправив логистические потоки, расширив ассортимент и активно осваивая онлайн-пространство. Наблюдаемые тенденции указывают на перспективное будущее сегмента, представляющего собой значительный сегмент российской экономики.
Аналитика рынка
По оценкам Infoline, на начало 2024 года суммарный объем российского рынка DIY составлял внушительные 6,8 трлн рублей. Эта цифра впечатляет, особенно учитывая вызовы, с которыми столкнулась отрасль. Рынок условно подразделяется на несколько сегментов:
- B2B (бизнес-сегмент), который составляет около половины рынка (3 трлн рублей), включая оптовые поставки строительных материалов, инструментов и оборудования для профессиональных строительных и ремонтных компаний. Этот сегмент значительно зависит от крупных инфраструктурных проектов и объёмов жилищного строительства. Его динамика тесно связана с государственными инвестициями и общим экономическим климатом.
- B2C (розничный сегмент), объединяет два основных направления:
- Товары для дома и сада и мебель: оценивается в 2,4 трлн рублей. Этот сегмент чувствителен к изменениям покупательской способности населения и модным тенденциям в дизайне интерьеров и ландшафтном дизайне. Рост электронной коммерции значительно влияет на его структуру, создавая новые возможности для продаж и конкуренции.
- Строительные и отделочные материалы: составляет 1,4 трлн рублей. Этот сегмент наиболее подвержен сезонным колебаниям и тесно связан с рынкам недвижимости и ремонта. Здесь важна доступность качественных материалов, а также информационная поддержка потребителей для правильного выбора.
Крупнейшие игроки и их влияние
Доля десяти крупнейших универсальных сетей DIY в конце 2023 — начале 2024 года составила 38,6%, что несколько ниже показателя 2022 года (снижение на 3,4%). Несмотря на снижение доли, суммарные продажи этих игроков выросли более чем на 11%, достигнув 1,3 трлн рублей. Это свидетельствует о консолидации рынка и росте эффективности крупных игроков.
Однако, наиболее динамично развивающимся сегментом оказались маркетплейсы, продемонстрировавшие увеличение продаж в 2,5 раза, достигнув 285 млрд рублей. Это говорит о растущей популярности онлайн-торговли в сегменте DIY. Примечательно, что «Мегамаркет» показал самый значительный рост (390%), вошедши в топ-10 и потеснив других игроков. Эта тенденция подчёркивает важность интеграции оффлайн и онлайн-продаж для успеха на рынке DIY.
Все больше в сегменте розничной торговли строительными и отделочными материалами растут B2B-продажи профессионалам – к началу 2024 года баланс продаж по B2B- и B2C-каналам стал 45% и 55%, соответственно.
Ключевые тенденции в DIY
- Рост онлайн-продаж
Как уже упоминалось, маркетплейсы становятся все более важным каналом сбыта. Это обусловлено удобством, широким ассортиментом и возможностью сравнения цен. Однако, вызовы связаны с логистикой и обеспечением высокого уровня сервиса для габаритных товаров. - Импортозамещение
Санкции и нарушения логистических цепочек привели к активному развитию отечественного производства строительных материалов и инструментов. Однако, качество некоторых аналогов ещё требует улучшения. - Акцент на экологически чистых материалах
Повышается спрос на экологичные и безопасные строительные материалы, что стимулирует развитие соответствующего производства. - Персонализация
Клиенты все чаще стремятся к индивидуальным решениям в ремонте и строительстве, что требует от компаний гибкости и возможности предлагать индивидуальные проекты. - Акцент на B2B продажах
DIY-ритейлеры, особенно крупные, отдельно фокусируют свое внимание и транслируют специальные предложения на строительную индустрию — жилищную, коммерческую и промышленную. - Увеличение доли товаров премиум-класса
Несмотря на экономические вызовы, спрос на товары высокого качества и с продолжительным сроком службы продолжает расти. - Развитие DIY-сообщества
Рост популярности DIY приводит к формированию онлайн- и офлайн-сообществ энтузиастов, где обмениваются опытом и идеями.
Перспективы развития рынка DIY
Эксперты ожидают, что обладая значительным потенциалом для дальнейшего роста, рынок DIY & HouseHold к 2028 году увеличится в два раза, превысив отметку в 14 трлн рублей. Также в агенстве Infoline оценивают увеличение более чем в два раза к 2028 году доли онлайн-продаж в В2В-сегменте, с примерно 6% до 13%.
Драйверами роста рынка DIY будут:
- дальнейшее развитие качества омниканальности и онлайн-торговли,
- развитие импортозамещения,
- удовлетворение потребностей покупателей в качественных и экологичных материалах,
- а также меры государственной политики, направленные на развитие строительной отрасли и малого бизнеса.
Однако, необходимо учитывать и вызовы, такие как изменения в потребительских расходах, конкуренция и необходимость постоянного совершенствования логистических цепочек и других бизнес-процессов.
