Ассоциация факторинговых компаний (АФК) опубликовала обзор «Рынок факторинга России в 1 полугодии 2024 года», составленный на основе данных анкетирования 34 участников. Факторинговый портфель рынка на 01.07.2024 составил 2 трлн 350 млрд рублей.
За 12 месяцев по сравнению с 01.07.2023 рынок вырос на 45% (+733 млрд руб.). Доля сделок без права регресса в портфеле рынка составила 85,9%.
За январь-июнь 2024 года участники рынка выплатили клиентам 4 трлн 631 млрд рублей финансирования, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В структуре выплаченного финансирования в 1 полугодии 2024 года доля сделок без регресса составила 82%.
Число активных клиентов участников рынка за январь-июнь 2024 года составило 14 066 компаний, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года. За 1 полугодие 2024 года участники рынка факторинга приняли на обслуживание 2 749 новых клиентов.
За январь-июнь 2024 года участникам рынка факторинга было передано 6,4 млн поставок в адрес 11,7 тысяч дебиторов. Средневзвешенная сумма профинансированной поставки составила 706 тысяч рублей.
В сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) факторинговый портфель на 01.07.2024 составил 162 млрд рублей (рост +26% по сравнению с 01.07.2023). В январе-июне 2024 года 9,8 тысяч клиентов-МСП получили около 364 млрд рублей факторингового финансирования.
В 1 полугодии 2024 года по продуктам финансирования цепочек поставок (SCF) выплачено около 916 млрд рублей, что на 79% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Непогашенные активы по сделкам SCF на 01.07.2024 составили около 665 млрд рублей, увеличившись за год по сравнению с 01.07.2023 на 89%. В совокупном портфеле рынка доля SCF составила 28%, в совокупном выплаченном финансировании 20%.
В январе-июне 2024 года факторы получили 160 млрд рублей дохода (вознаграждения за оказанные услуги). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на 142%, в апреле-июне 2024 года доход составил 83 млрд рублей (в январе-марте 2024 года — 77 млрд рублей) по причине роста ключевой ставки Банка России.
Отраслевая структура портфеля на 01.07.2024 сформировалась с преобладанием оптовой торговли (доля макро-отрасли в портфеле 33%) и добычи полезных ископаемых (26%), производственный сегмент (24%) опустился на третье место по сравнению с аналогичны периодом 2023 года. В составе измеряемых отраслей впервые выделены поставки на маркетплейсы (портфель 37 млрд рублей, 503 клиента) и услуги SCF для розничных сетей (портфель 86 млрд рублей, 35 клиентов), а также оптовая торговля топливом (портфель 108 млрд рублей, 114 клиентов).
В обзоре впервые опубликованы данные о портфеле факторинга и количестве активных клиентов в разрезе субъектов РФ, включая аналогичные данные по сегменту малого и среднего бизнеса. В 1 полугодии 2024 года доступ к факторингу получили 10,5 тысяч компаний (в том числе 7,5 тысяч малых и средних предприятий) из 83 субъектов РФ.
Прогноз динамики рынка факторинга по итогам 2024 года сохраняется без изменений: рост портфеля до 2,85 трлн рублей (+30% без учета инфляции).
Ожидавшиеся во 2 полугодии 2024 года смягчение денежно-кредитной политики и снижение темпов потребительского спроса за счет охлаждения кредитования и давления валютного курса на импорт «перенесены вправо», на середину 2025 года.
