Ассоциация факторинговых компаний опубликовала обзор «Рынок факторинга России по итогам 2023 года». Обозначены основные индикаторы / показатели рынка, приведена аналитика по оборачиваемости по портфелю, изменения в структуре портфеля типов факторинга, география и развитие в отраслях, приведены показатели по финансированию цепочек поставок (SCF) и многое другое, а также даны прогнозы на 2024 год.
В настоящем обзоре представлены итоги анкетирования факторов, сообщивших о предоставлении услуг факторинга в России. Заполненные анкеты предоставили 34 организации, из который 15 – факторинговые компании, 12 – банки, 7 – группы, объединяющие банк и компанию или несколько компаний.
Портфель российского рынка факторинга на 01.01.2024 составил 2 трлн 257 млрд рублей. По сравнению с 01.01.2023 портфель рынка вырос на 57% (+822 млрд руб.).
Средняя оборачиваемость по портфелю составила 64 дня (год назад - 62) при минимуме 35 дней и максимуме 102 дня.
В структуре портфеля произошли следующие изменения долей активов:
- доля активов без права регресса за год выросла на 3 процентных пункта до 84,7%,
- доля активов с правом регресса за год снизилась на ту же величину до 13,4%,
- доля активов по международным сделкам выросла на 0,1 пп до 1,9 %.
Объем выплаченного финансирования за 2023 год составил 7 трлн 730 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом объем финансирования, направленного факторами клиентам, вырос на 33% или 1,9 трлн рублей.
Клиентская база рынка увеличилась на 20% по сравнению с 2022 годом. 14 985 компаний-клиентов использовали факторинг в течение 2023 года.
Средняя сумма профинансированной поставки по итогам 2023 года составила около 524 тысяч рублей, увеличившись на 12% по сравнению с 2022 годом. 14,8 млн поставок было передано на факторинг за 12 месяцев 2023 года. В сравнении с 2022 годом количество поставок выросло на 19%.
Портфель по сделкам с субъектами МСП на 01.01.2024 составил около 167 млрд рублей. По сравнению с 01.01.2023 портфель в сегменте МСП вырос на 28%. Субъекты МСП получили за 12 месяцев 2023 года около 725 млрд руб. факторингового финансирования. По сравнению с 2022 годом объем выдач в сегменте вырос на 50%, а сама доля МСП в объеме финансирования рынка по итогам 2023 выросла до 9% (в 2022 г – 8%). Также наблюдается положительная динамика спроса на продукт – в течение 2023 года около 10 тысяч субъектов МСП воспользовались факторингом. Это на 32% больше, чем за 2022 год.
Развитие услуг финансирования цепочек поставок (SCF) в составе портфеля факторов продолжает оставаться устойчивым трендом. Объем по продуктам SCF на 01.01.2024 составил 642 млрд рублей (+70% к 01.01.2023). За 2023 год факторы-респонденты выплатили по продуктам SCF около 1,5 трлн рублей финансирования (+39% к 2022 г.), а число клиентов по продуктам SCF за 2023 год составило 1 550 компаний (+31% к 2022 году).
Данные анкет факторов с итогами 2023 года содержат информацию о факторинговых портфелях 11,7 тысяч компаний из 80 субъектов РФ:
- Портфель свыше 100 млрд рублей на 1 января 2024 года зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области (совокупно 1,16 трлн руб. или 54% портфеля регионов).
- Портфель от 10 до 99 млрд рублей зафиксирован в 22 субъектах РФ (840 млрд руб. или 39% портфеля регионов).
- В топ-3 субъектов-лидеров по числу активных клиентов входят Москва, Санкт-Петербург и Московская область (5,8 тыс. клиентов или 49% клиентской базы регионов).
- От 100 до 500 активных клиентов зафиксировано в 17 субъектах РФ (3,7 тыс. клиентов или 32% клиентской базы регионов факторов).
Топ-3 в отраслевой структуре портфеля на 01.01.2024, по данным 23 анкет, сформировался с преобладанием оптовой торговли (доля макро-отрасли в портфеле 35%), обрабатывающей промышленности (27%) и добычи полезных ископаемых (24%).
Среди отдельных отраслей доминируют:
- промышленные металлургия (портфель 174 251 млн руб., доля 8,66%),
- химия и нефтехимия (134 728 млн руб., 6,70%),
- торговля бытовой техникой и электроникой (133 172 млн руб., 6,62%).
Более 50% объема портфеля оптовой торговли приходится на раздел «прочее», где, вероятно, сосредоточены сделки в сфере электронной коммерции.
В отраслевой клиентской базе лидируют:
- торговля продуктами питания (1074 активных клиентов, доля 11,39%),
- торговля непродовольственными товарами (939 клиентов с долей 9,96%),
- производство пищевых продуктов (733 клиентов с долей 7,77%),
- строительство (603, 6,39%).
Топ-10 факторинговых компаний по размеру портфеля на 01.01.2024 в млн. руб.:
- СберФакторинг – 646 090.
- Альфа-Банк – 362 857.
- ГПБ-факторинг – 305 219.
- Группа ПСБ – 175 477.
- Группа ВТБ – 158 457.
- РСХБ Факторинг – 125 235.
- МКБ – 115 291.
- Совкомбанк Факторинг – 73 660.
- Группа Росбанк – 67 291.
- Ингосстрах Банк – 31 539.
Топ-10 факторов по размеру выплаченного финансирования на 01.01.2024 в млн. руб.:
- СберФакторинг – 1 950 255.
- Альфа-Банк – 1 114 204.
- ГПБ-факторинг – 925 952.
- Группа ВТБ – 723 326.
- Группа ПСБ – 687 974.
- РСХБ Факторинг – 404 853.
- МКБ – 346 331.
- Совкомбанк Факторинг – 335 225.
- Группа Росбанк – 206 770.
- Металлинвестбанк – 185 226.
Касательно прогнозов развития факторинга на 2024 год, то согласно ответам участников рынка, спрос на факторинг в 2024 году увеличится на 25% в сравнении в 2023 годом по мнению 43% респондентов, «не изменится» по мнению 33%. Также в 2024 году 72,7% респондентов не ожидают изменения платежной дисциплины.
В 2024 году рынок факторинга способен вернуться на траекторию устойчивого роста, наблюдавшуюся к 2020 году – около 40% в год, однако дисконтировать привычные темпы факторингового портфеля способны смягчение денежно-кредитной политики, прогнозируемое на 2 полугодие 2024 года, и сглаживание темпов роста предложения товаров и услуг для удовлетворения главного драйвера экономики последних двух лет – потребительского спроса.
Обзор итогов развития российского рынка факторинга 2023 года доступен на сайте АФК в разделе «Аналитика».
