В 2022 году факторинговая индустрия проявила свои лучшие качества, которые особенно ярко проявляются в период турбулентности. Факторинг всегда был самым гибким и адаптивным инструментом на финансовом рынке. Участники рынка продолжали разрабатывать и внедрять новые продукты, что позволило оперативно реагировать на запросы клиентов.
Обзор российского рынка факторинга 2022 сформирован «Ассоциацией факторинговых компаний» (АФК) на основе итогов анкетирования российских факторов по ключевым показателям деятельности. Разработанная АФК анкета была направлена 46 организациям, сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. Заполненные анкеты предоставили 36 организаций, из который 16 – факторинговые компании, 14 – банки, 6 – группы, объединяющие банк и компанию или несколько компаний.
Факторинг является уникальным финансовым продуктом для бизнеса, поскольку сочетает в себе не только финансирование, но и проведение расчетов. Использование факторинга именно для проведения расчетов в условиях введенных в отношении России финансовых ограничений, также стало применяться в 2022 году.
Появившаяся в 2022 году возможность выпускать в России Цифровые финансовые активы (ЦФА) находится в центре внимания Факторингового сообщества и, по всей видимости, именно Факторинг станет максимально полно пользоваться новыми возможностями по структурированию продуктов с использованием ЦФА. Пока это не нашло отражения в статистике, но первые сделки с использованием ЦФА.
Факторинговый портфель рынка на 01.01.2023 составил 1 трлн 434 млрд рублей, что на 5% меньше, чем на 01.01.2022 (1 трлн 513 млрд руб.). Выплаченное участниками рынка за январь–декабрь 2022 года финансирование составило 5 трлн 807 млрд рублей, что на 0,04% выше, чем в 2021 году (5 трлн 804 млрд руб.).
Число активных клиентов участников рынка в 2022 году составило 12 462 компании, увеличившись на 14% по сравнению с 2021 годом (10 945).
В 2022 году участникам рынка факторинга было передано 12,4 млн поставок в адрес 12 тысяч дебиторов. Средняя сумма профинансированной поставки составила 467 тысяч рублей.
В сегменте МСП факторинговый портфель на 01.01.2023 составил 130 млрд рублей (+22% к 01.01.2022), за 2022 год 7500 клиентам-МСП выплачено 482 млрд рублей факторингового финансирования.
Топ-5 факторов исследования-обзора АФК по объему выплаченного финансирования активным клиентам МСП за 2022 г., млн рублей:
| # | Название фактора | Выплачено клиентам всего | в т.ч. активным клиентам МСП |
|---|---|---|---|
| 1 | СберФакторинг | 1 442 025 | 113 964 |
| 2 | Группа ПСБ | 470 080 | 110 106 |
| 3 | Группа ВТБ | 896 217 | 63 083 |
| 4 | Альфа-Банк | 792 208 | 55 358 |
| 5 | ROWI Факторинг ПЛЮС | 61 243 | 51 882 |
Доли видов факторинга в 2022 году среди портфелей факторов-респондентов распределились таким образом:
- факторинг с регрессом 16,5%;
- факторинг без регресса 81,7%;
- международный факторинг 1,8%.
Отраслевая диверсификация в портфеле факторов на 01.01.2023 (данные 18 респондентов, доля в портфеле рынка около 68%): обрабатывающая промышленность – 32% (315 млрд руб.), оптовая торговля – 29% (285 млрд руб.), добывающая промышленность – 22% (215 млрд руб.). Также одну из значимых долей занимает торговля бытовой техникой и электроникой (73,6 млрд руб.).
Пищевые продукты и алкогольные напитки занимают 6% и 5%, соответственно, в портфеле рынка, в разрезе отраслевых обрабатывающих производств. Топ-4 в оптовой торговле составляют следющие группы: БТЭи оборудование – 26%, непродовольственные товары – 16%, продукты питания – 11%, алкогольные напитки – 6%.
Интересным представляется динамика развития факторинга в регионах России (изменение доли за 12 месяцев):
- Москва +2,2%;
- Санкт-Петербург -1,1%;
- Центральный федеральный округ -5,4%;
- Северо-Западный федеральный округ +1,9%;
- Приволжский федеральный округ +2,4%;
- Уральский федеральный округ 0,0%;
- Южный федеральный округ -4,4%;
- Северо-Кавказский федеральный округ +0,1%;
- Сибирский федеральный округ +3,9%;
- Дальневосточный федеральный округ +0,3%.
Региональная диверсификация в портфеле на 01.01.2023 (данные 20 респондентов, доля в портфеле рынка 82%): Москва – 41,6% (490 млрд руб.), Уральский федеральный округ – 17,1% (201 млрд руб.), Центральный федеральный округ – 10,7 (126 млрд руб.), Санкт-Петербург – 7,9% (93 млрд руб.), Приволжский федеральный округ – 7,7% (90 млрд руб.).
Участники рынка разрабатывали и внедряли новые продукты, оперативно реагируя на запросы клиентов. Результатом изменений в продуктах, предлагаемых факторами, к примеру, стал новый раздел, посвященный оценке финансирования Supply Chain Finance. Финансирование цепочек поставок (SCF) – это комплекс решений для оптимизации существующей или будущей кредиторской задолженности, позволяющих компаниям удлинить отсрочку платежа поставщикам и/или оплатить их поставки до ее истечения (определение Комитета АФК по SCF). В состав SCF входят сделки, предполагающие наличие возмездного договора (соглашения) между фактором и покупателем (заказчиком, дебитором). Продуктами SCF являются активно используемые на рынке агентский, реверсивный, закупочный факторинг, программы финансирования поставщиков и др.
Топ-10 факторинговых компаний, осуществляющих финансирование цепочек поставок (SCF) в 2022 году, по объему выплаченного финансирования:
| # | Название фактора | Портфель по SCF на 01.01.2023, млн руб. | Выплаченное финансирование по SCF, млн руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | СберФакторинг | 114 769 | 289 207 |
| 2 | Альфа-Банк | 52 479 | 216 482 |
| 3 | РСХБ Факторинг | 57 010 | 141 787 |
| 4 | Группа ВТБ | 77 114 | 140 369 |
| 5 | Группа ПСБ | 26 662 | 66 565 |
Обзор рынка факторинговой индустрии показал, что в любых условия, а особенно в условиях турбулентности и изменений экономических реалий, возможности, которые предоставляет факторинг, как максимально гибкий инструмент, будут использоваться все больше и больше.
Обзор итогов развития российского рынка факторинга в 2022 году доступен на сайте АФК в разделе «Аналитика».
