АФК подвела итоги российского рынка факторинга за 2022 год

В 2022 году факторинговая индустрия проявила свои лучшие качества, которые особенно ярко проявляются в период турбулентности. Факторинг всегда был самым гибким и адаптивным инструментом на финансовом рынке. Участники рынка продолжали разрабатывать и внедрять новые продукты, что позволило оперативно реагировать на запросы клиентов.

Факторинг является уникальным финансовым продуктом для бизнеса, поскольку сочетает в себе не только финансирование, но и проведение расчетов. Использование факторинга именно для проведения расчетов в условиях введенных в отношении России финансовых ограничений, также стало применяться в 2022 году.

Появившаяся в 2022 году возможность выпускать в России Цифровые финансовые активы (ЦФА) находится в центре внимания Факторингового сообщества и, по всей видимости, именно Факторинг станет максимально полно пользоваться новыми возможностями по структурированию продуктов с использованием ЦФА. Пока это не нашло отражения в статистике, но первые сделки с использованием ЦФА.

Факторинговый портфель рынка на 01.01.2023 составил 1 трлн 434 млрд рублей, что на 5% меньше, чем на 01.01.2022 (1 трлн 513 млрд руб.). Выплаченное участниками рынка за январь–декабрь 2022 года финансирование составило 5 трлн 807 млрд рублей, что на 0,04% выше, чем в 2021 году (5 трлн 804 млрд руб.).

Число активных клиентов участников рынка в 2022 году составило 12 462 компании, увеличившись на 14% по сравнению с 2021 годом (10 945).

В 2022 году участникам рынка факторинга было передано 12,4 млн поставок в адрес 12 тысяч дебиторов. Средняя сумма профинансированной поставки составила 467 тысяч рублей.

В сегменте МСП факторинговый портфель на 01.01.2023 составил 130 млрд рублей (+22% к 01.01.2022), за 2022 год 7500 клиентам-МСП выплачено 482 млрд рублей факторингового финансирования.

Топ-5 факторов исследования-обзора АФК по объему выплаченного финансирования активным клиентам МСП за 2022 г., млн рублей:

Доли видов факторинга в 2022 году среди портфелей факторов-респондентов распределились таким образом:

• факторинг с регрессом 16,5%;
• факторинг без регресса 81,7%;
• международный факторинг 1,8%.

Отраслевая диверсификация в портфеле факторов на 01.01.2023 (данные 18 респондентов, доля в портфеле рынка около 68%): обрабатывающая промышленность – 32% (315 млрд руб.), оптовая торговля – 29% (285 млрд руб.), добывающая промышленность – 22% (215 млрд руб.). Также одну из значимых долей занимает торговля бытовой техникой и электроникой (73,6 млрд руб.).

Пищевые продукты и алкогольные напитки занимают 6% и 5%, соответственно, в портфеле рынка, в разрезе отраслевых обрабатывающих производств. Топ-4 в оптовой торговле составляют следющие группы: БТЭи оборудование – 26%, непродовольственные товары – 16%, продукты питания – 11%, алкогольные напитки – 6%.

Интересным представляется динамика развития факторинга в регионах России (изменение доли за 12 месяцев):

• Москва +2,2%;
• Санкт-Петербург -1,1%;
• Центральный федеральный округ -5,4%;
• Северо-Западный федеральный округ +1,9%;
• Приволжский федеральный округ +2,4%;
• Уральский федеральный округ 0,0%;
• Южный федеральный округ -4,4%;
• Северо-Кавказский федеральный округ +0,1%;
• Сибирский федеральный округ +3,9%;
• Дальневосточный федеральный округ +0,3%.

Региональная диверсификация в портфеле на 01.01.2023 (данные 20 респондентов, доля в портфеле рынка 82%): Москва – 41,6% (490 млрд руб.), Уральский федеральный округ – 17,1% (201 млрд руб.), Центральный федеральный округ – 10,7 (126 млрд руб.), Санкт-Петербург – 7,9% (93 млрд руб.), Приволжский федеральный округ – 7,7% (90 млрд руб.).

Участники рынка разрабатывали и внедряли новые продукты, оперативно реагируя на запросы клиентов. Результатом изменений в продуктах, предлагаемых факторами, к примеру, стал новый раздел, посвященный оценке финансирования Supply Chain Finance. Финансирование цепочек поставок (SCF) – это комплекс решений для оптимизации существующей или будущей кредиторской задолженности, позволяющих компаниям удлинить отсрочку платежа поставщикам и/или оплатить их поставки до ее истечения (определение Комитета АФК по SCF). В состав SCF входят сделки, предполагающие наличие возмездного договора (соглашения) между фактором и покупателем (заказчиком, дебитором). Продуктами SCF являются активно используемые на рынке агентский, реверсивный, закупочный факторинг, программы финансирования поставщиков и др.

Топ-10 факторинговых компаний, осуществляющих финансирование цепочек поставок (SCF) в 2022 году, по объему выплаченного финансирования:

Обзор рынка факторинговой индустрии показал, что в любых условия, а особенно в условиях турбулентности и изменений экономических реалий, возможности, которые предоставляет факторинг, как максимально гибкий инструмент, будут использоваться все больше и больше.

Обзор итогов развития российского рынка факторинга в 2022 году доступен на сайте АФК в разделе «Аналитика».