Несмотря на непростую экономическую ситуацию и другие проблемы российская мебельная промышленность последние два года увеличивает обороты производства, а в третьем квартале 2024 года вошла в тройку самых быстрорастущих отраслей. А компании модернизируют фабрики и заводы, работают над качеством и стремятся повысить доверие и лояльность потребителя.
Российской мебели становится больше
Уход импортных производителей мебели, как шведская IKEA, датский Jysk (который, к слову, снова зашел в Россию в 2020 году — после попыток в 1996-м и 2005-м), а также магазины Zara Home освободил значительную долю рынка — преимущественно массового сегмента. Одна только IKEA занимала, по оценкам экспертов, 20% российского мебельного рынка. И отечественные производители начали прикладывать усилия, чтобы занять освободившуюся нишу.
По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР), в 2023 году выпуск мебели увеличился на 43% год к году и достиг 67,5 млн единиц. Лидером по производству были кухни — их сделали на 84%: 15,2 млн единиц. Также активно увеличивались темпы выпуска матрасов и деревянной мебели. Такую динамику участники рынка связывали с ростом ввода в эксплуатацию жилых новостроек: больше продаж жилья — больше нуждающихся в ремонте покупателей, заинтересованных в приобретении новой мебели. Также роль сыграло возобновление закупок в госсегменте — после паузы в 2022 году.
В 2024 году темпы производства замедлились. По предварительным итогам 2024 года, которые составила АМДПР, объем выпущенной в России мебели достиг 75,7 млн единиц — это только на 12,6% больше, чем в 2023 году. Во всех основных сегментах рынка темпы производства усиливаются. Сильнее всего выросли объемы выпуска деревянной мебели для спальни — +44,1% год к году, до 11,6 млн единиц, и деревянной мебели для столовой и гостиной — +15,6%, до 3,8 млн единиц.
Одни компании стали увеличивать объемы производства, другие — расширять ассортиментные линейки. Так «Первая мебельная компания» начала развивать СТМ, собственную торговую марку. Под брендом 1МФ в конце 2024 года на рынок поступила мягкая мебель.
Бренд Mr.Doors в конце 2022 сообщил о запуске линейки мягкой мебели: кроватей, диванов, пуфов и других товаров. Ранее компания продавала только корпусную мебель и по индивидуальным проектам. За два года, к концу 2024 года, показатели «мягкого» направления у бренда выросли более чем в три раза. Представители компании это связывают отчасти с тем, что покупатель стал предпочитать комплексный подход при покупке мебели. То есть ему комфортнее купить сразу в одном магазине и шкафы, и диван, и столик в гостиную.
Чтобы обеспечить потребителю прежний объем предложения и повысить качество, российские производители стали активнее развивать свое производство: инвестировать в новое оборудование, модернизировать фабрики. За 2023 год объем вложений в покупку оборудования у ведущих российских компаний составил порядка 400 млн рублей. Мебельная компания «Мария», один из лидеров рынка, реализует масштабный проект модернизации — инвестиции в него превысят 1,5 млрд рублей за пять лет.
Некоторые компании уже видят положительный эффект от модернизации. Бренд Mr.Doors увеличил станочный парк на производстве в Костроме, автоматизировал операции и получил в 2023 году прирост выпуска готовой продукции на 15% — и вместе с этим снизил долю брака и себестоимость товаров.
Станки, заводы и новые бренды
Уход иностранных мебельных компаний освободил не только часть рынка для российских производителей, но и часть производственных мощностей. Не все зарубежные бренды просто поставляли в Россию свою продукцию — 80% товаров IKEA выпускалась на месте: на собственных заводах или у подрядчиков. Например, стеллажи и полки шли с фабрики «Ластра» в Нижегородской области, фасады для кухонь были от фабрики «Ангстрем» из Воронежа. Компании-подрядчики продолжают работать, многие из них реализуют товары под своим брендом.
Помимо этого у IKEA были заводы в Ленинградской и Кировской области — их приобрела компания «Лузалес», и они вернулись к активной работе уже в 2024 году. В феврале они выпускали более 250 наименований мебели. А на бывшей площадке IKEA в Новгородской области родился бренд Veha, который производит мебельные каркасы и мебель — сейчас это кухни и системы хранения. По словам совладельца производителя отделочных материалов «Слотекс», который и приобрел площадку, завод хорошо спроектирован, при нем есть мебельная фабрика. Так что это очень ценный актив.
Надо отметить, что на благо мебельной отрасли сейчас работают заводы не только ушедших мебельных брендов. «Слотекс» весной 2025 года запустил производство на бывших площадях автозавода Ford в Ленинградской области. Здесь теперь выпускают декоративный бумажно-слоистый пластик для мебели, который необходим для кухонных столешниц и фасадов. А на упомянутой ранее новгородской площадке будут запущены новые мощности, чтобы расширить производство мебельных плит с акцентом на дизайн — аналоги итальянских материалов.
Некоторые производители, которые раньше занимались мебелью для IKEA, объединились в новую компанию — «Шведский стандарт». Сейчас она выпускает и продает продукцию, которая раньше была в сериях Brimnes, Malm, Pax, Songesand, но под другими названиями: Сириус, Кастор, Орион, Мальта. До оборота в 2,5 млрд рублей компания дошла за год с небольшим, реализуя продукцию через оптовый канал, дилеров и маркетплейсы.
Летом 2023 года открылись первые магазины компании — «Гуд Лакк», и первая точка принесла доход в 3 млн рублей. Сейчас у бренда семь партнерских магазинов в регионах, три шоурума (Москва и МО) и две планировочные зоны в ТЦ Москвы и МО.
Мебельное направление стал осваивать и «Яндекс Маркет», который запустил бренд товаров для дома Pragma. В ассортимент вошла и мебель: обеденные столы и стулья, кухни, гардеробные системы, комоды. В апреле добавились и кухонные гарнитуры. Все производится на партнерских фабриках в разных городах России.
Потребитель все чаще выбирает локальное
Немаловажным фактором роста отечественной мебельной промышленности и активного развития российских брендов стала поддержка потребителя.
В сегменте мебели и товаров для дома одним из наиболее значимых иностранных брендов была IKEA, и 60% опрошенных сервисом «Анкетолог» в 2023 году жалели об уходе IKEA с рынка. Больше 70% хотя бы изредка там что-то покупали, 17% — делали это постоянно.
Когда в 2025 году начались обсуждения возможного возвращения зарубежных компаний, оказалось, что именно по IKEA потребитель скучает больше всего. Бренд лидировал в опросе соцсетей «Комсомольской правды» — за него проголосовали 14%. На другие компании пришлось по 2–3%. В опросе «Анкетолога» возвращение IKEA ожидали 90% респондентов, а иностранных производителей мебели и товаров для дома в целом — 44%.
Однако несмотря на сохраняющуюся любовь к IKEA, потребитель открыт к предложению российских мебельных компаний. Еще в 2023 году почти 80% опрошенных «Анкетологом» говорили, что на местном рынке есть производители, которые не уступают IKEA по качеству. Аналитика компании «Роквул» показала, что после ухода европейских брендов товаров для дома и ремонта потребитель перешел не на китайские предложения, а на отечественные. Число покупателей российской продукции увеличилось с 17% до 35%.
В 2025 году отношение к российским брендам в целом остается положительным — по мнению 84% респондентов, заменить иностранные компании удалось хотя бы частично. О том, что российские бренды могут конкурировать с зарубежными и сохранить свою долю рынка, если те вернутся, говорили 42%. И каждый третий при сопоставимом качестве выберет отечественного производителя.
Мебель российских компаний также становится все более привлекательной в глазах потребителя — причем, происходит это на самом деле не с 2022 года. Еще в 2014 году отечественные производители стали расширять ассортимент, работать над качеством и взаимоотношениями с целевой аудиторией. Тогда и начало формироваться первичное доверие, а сейчас оно вышло на следующий уровень. Как показало исследование МТК «Гранд», проведенное среди покупателей кухонь в 2024 году, 70% респондентов имеют склонность выбирать российские кухонные гарнитуры.
Стоит отметить, что не только в массовом сегменте сменились ориентиры с иностранного на отечественное. По словам представителя бренда Mr. Doors, в 2022 году компания получила большой приток покупателей, ранее выбирающих дорогую итальянскую мебель — Mr. Doors работает на сегменты «средний плюс» и «премиум». В итоге по результатам 2022 года у компании была рекордная прибыль.
Итоги трехлетнего пути и перспективы
Благодаря наличию производственных мощностей, в том числе дополнительным освободившимся, и гибкому реагированию на рыночную ситуацию российским производителям мебели удалось занять освободившуюся нишу, оставленную ушедшими иностранными компаниями. Компании расширяют свои ассортиментные линейки, появляются новые бренды, а в коллекции добавляются бюджетные модели, адаптивно следуя потребительским ожиданиям и трендам на осознанное потребление, а также поветску ESG в индустрии.
Потребитель положительно реагирует на растущий объем российского предложения в магазинах. Отчасти это связано со стремлением сэкономить, а отечественному бренду, особенно локальному (в том же регионе) проще обеспечить выгодную цену, чем иностранному, к стоимости продукции которого добавляются затраты на сложную логистику, на колебания валюты и другие аспекты импорта.
Нельзя утверждать, что теперь покупатели намерены приобретать исключительно российскую мебель. Но отечественные производители провели значительную работу над своим предложением и над тем, чтобы стать более узнаваемыми и привычными для аудитории, и это дает результаты. Импортозамещение состоялось, и теперь для мебельных брендов важно удержать позиции, параллельно находя новые точки роста.
