В июле-августе 2023 года Ассоциация «Маркетинг в ритейле» провела опрос компаний производителей рекламных материалов для точек продаж и поставщиков услуг технического мерчандайзинга, чтобы оценить ситуацию на рынке в середине 2023 года.
В опросе приняли участие 28 компаний: 3D Display, Adventa, Coral Group, DDA, IAM, Inscom Solutions, Intelligence, ITM Group, LBK Marketing Pro, Nami, Public Totem, ReSeM, Virtu, «Ариал», «Вайдформат24», «Группа Квадрат», «Дека», «Директ Арт», «Инел Дисплей», «Итон», «ЛазерСтиль», «Постер-Принт», «Призма», «Промостойка.рф», «Светофор Дисплей», СоРоС, «Техномерч», «Эль Пако».
Вызовы и тренды индустрии
В связи с тем, что год назад, начиная со второго квартала 2022 года, большая часть крупных рекламодателей – иностранные компании – приостановили свои маркетинговые активности, эксперты оценивали уровень падения заказов до 60 – 80% в мае 2022 года.
Более 80% опрошенных компаний заявили, что по состоянию на июль 2023 года с ними перестали работать 20% из их заказчиков, 14% заявили о сокращении числа предыдущих заказчиков на 20 – 40%. И 5% отметили катастрофическое сокращение работы на 40 – 60%.
В целом, на момент оценки, динамика количества клиентов у компаний производителей POSM и поставщиков услуг технического мерчандайзинга оказалась положительной. Более 70% говорит об увеличении числа клиентов за прошедший год, еще 14% отметили, что количество компаний осталось прежним и 14% заявили о сокращении общего количества заказчиков.
Такие показатели эксперты отрасли связывают с новыми компаниями среди заказчиков, все участники опроса отметили появление новых клиентов, их количество в среднем увеличилось на 20 – 40%.
«Подтверждаем практически все тренды, отмеченные в исследовании. Это и рост продаж на 25%, и существенное увеличение количества новых клиентов, и стабилизация ситуации относительно ухода клиентов с рынка. В нашей компании в лидерах закупок / продаж сегмент «Электроники и бытовой техники» от брендов из Китая и Турции, также в этом году большая активность в сфере комплексного оформления магазинов (бутиков).
Серьёзными проблемами для роста производства в 2023 году является большой дефицит производственного персонала и значительный рост зарплат», – поделился Роман Герасимов, директор компании «Лазерстиль».
Насколько новые компании среди заказчиков повлияли на объем продаж? Почти половина опрошенных компаний – 44,8% заявили о значительном увеличении продаж на 20 – 30%, почти 25% отметили сокращение продаж от 5 до 30%. Говоря об увеличении объема продаж, необходимо учитывать, что данная динамика может быть связана не столько с увеличением клиентов или тиражей, сколько с ростом цен на материалы для производства POSM и затрат на заработную плату.
«К концу 2022 года первый шок прошёл, появились перспективы возрождения рынка, во многом за счёт российских компаний, которые получили перспективы быстрого развития за счёт снижения конкуренции, освобождения перспективных торговых пространств. Также заметно усилились позиции компаний Китая и Турции.
Уход западных лакшери-брендов снизил потребность в навыках производства высококачественного эксклюзивного торгового оборудования. На определённом этапе наиболее востребованными стали производители, работающие в сегменте «эконом».
Правда, ряд российских брендов чувствует открывшуюся перспективу выхода в премиальный сегмент, что может привести к увеличению числа заказов на соответствующее их новому статусу индивидуальное торговое оборудование», – прокомментировал складывающуюся в отрасли ситуацию Владимир Михайлович Иткин, генеральный директор компании Virtu, предоставляющей полный спектр услуг в области POSM и эксклюзивную торговую мебель.
Кто заказывает?
Какие же сегменты рынка продолжают или начали заказывать производство POSM и услуги технического мерчандайзинга?
Топ-3 по результатам опроса формируют рекламодатели следующих сегментов:
- «Продукты питания и безалкогольные напитки» – работу с ними подтвердили 86,2% опрошенных компаний;
- производители таких товаров, как «Алгоколь (включая пиво)» и «Парфюмерия, косметика, средства по уходу» – 72,4%;
- «Бытовая техника и электроника» и «Бытовая химия и хозтовары» – 62,1%.
58,6% компаний подтвердили свою работу с компаниями производителями «Товаров и кормов для животных» и FMCG ритейлерами.
Что заказывают?
По оценкам экспертов в первом полугодии 2023 года увеличился объем производства препаков. Этот простой тип конструкций, которые приходят в торговую точку уже с товаром, особенно часто используется для сезонных активностей брендов и СТМ ритейлеров. Кроме того, он достаточно экономичен, потому что не требует больших затрат на разработку дизайна и конструктива.
Если говорить про долгосрочные и краткосрочные POSM, то здесь эксперты отмечают как увеличение у одних, так и сокращение у других производителей, что связано с перераспределением компаний заказчиков по сегментам рынка.
Относительно услуг технического мерчандайзинга эксперты однозначно отмечают увеличение объема заказов на складские и логистические услуги, монтаж, техническое обслуживание и ремонт рекламных материалов.
Новые направления
В связи со сложной ситуацией на рынке часть компаний расширяет направления своей деятельности. Только 40% заявили о том, что у них не появилось новых заказов не из сферы производства POSM или услуг технического мерчандайзинга. Среди новых направлений можно отметить:
- производство упаковки;
- услуги по металлообработке и литью изделий;
- производство оборудования для мероприятий и торгового оборудования, а также производство мебели.
