Рекламный баннер
28 сентября 2021, вторник

Как происходит трансформация российского fashion-рынка, как расти на падающем рынке и выстраивать долгосрочную стратегию, какие существуют технологические решения, обеспечивающие рост продаж, что происходит со складской инфраструктурой и каков уровень ее загрузки, обсудят 8 и 9 июля на онлайн конференции FASHION TECH DAY.

Пандемия, нанесшая сильный урон рознице, больней всего ударила по Fashion сегменту — падение продаж доходило до 90%. Выручка мировой индустрии моды по итогам года сократится в лучшем случае на 30%, а ее восстановление произойдет не ранее 2022 года.

Как сохранить бизнес и расти на падающем рынке, какие технологические решения могут обеспечить рост бизнеса, как запустить продажи на маркетплейсах — эти и многие другие вопросы обсудят лидеры отрасли 8-9 июля на online конференции FASHION TECH DAY.

Российский Fashion рынок стагнирует последние несколько лет. Причина спада объема продаж — низкий потребительский спрос, продолжение экономических санкций, сокращение международных инвестиций, повышение НДС (с 18% до 20%), инфляция, а также рост долговой нагрузки населения. Из-за падения реальных доходов на одежде в третьем квартале 2019 года экономили уже 56% россиян, подсчитали в компании Nielsen.

«Потребители продолжают «спускаться вниз по шкале доступности», переходить из среднего сегмента в массовый, из массового — в категорию дискаунтеров и подержанных вещей», — говорит партнер Deloitte Егор Метелкин о поведении россиян в 2019 году.

Тем не менее в 2019 году ситуация на fashion рынке стала немного улучшаться из-за стабилизации курса рубля и небольшого роста реальных располагаемых доходов, отметила гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс.

Но пандемия, объявленный режим «самоизоляции», закрытие магазинов, обвал рубля привели к резкому снижению числа покупателей в первой половине 2020 года. Посещаемость одежных магазинов на «предпраздничных» неделях (перед 23 февраля и 8 марта) упала на 20%, а товарооборот — на 30% относительно прошлого года. Shopping Index в ТРК на 16 неделе (с 13 по 19 апреля) опустился на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Москве. В Петербурге этот показатель составил 77,7%, подсчитали в компании Watcom.

Падение fashion продаж в онлайне

Существенным каналом продаж для сегмента одежды и обуви становятся российские маркетплейсы. «Главный драйвер роста рынка — это онлайн. Посмотрите, какой рывок сделали маркетплейсы. Они позволили производителям выйти напрямую к покупателю. Дальнейшее развитие маркетплейсов приведет к стиранию дилерской прослойки, спросу на качественный контент и, увы, к ужесточению ценовых войн. Гонка за скидками, в которую мы все оказались втянуты, ударяет рикошетом по рынку, не давая развиваться ни производителям, ни ритейлу. Тяжелее всего приходится несетевым офлайн-магазинам», — отметил генеральный директор компании Steam Toys (эксклюзивный дистрибьютор брендов Magformers, 4M, Creative, «Лесовичок», CatchUp Toys) Владимир Городецкий.

Однако даже онлайн —  не панацея: в период режима самоизоляции этот канал не смог компенсировать падение выручки. «К сожалению, даже в онлайне идет падение в fashion индустрии. Те, кто имел свой онлайн-канал, смог себя немного поддержать, но в любом случае, если у компании онлайн составлял, например, 25%, что раньше считалось очень неплохо, то сегодня это не спасает компанию в целом, так как общее падению у нее в любом случае 75%», — заявила вице-президент Ассоциации компаний интернет-торговли Лия Левинбук.

Экономия на одежде

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», продажи одежды в России (в денежном выражении) упали в апреле на 90% от февральского уровня, в Москве — на 76%.

По данным международной исследовательской компании YES Group, которая провела опрос в мае среди 600 россиян, 23% респондентов отказались от покупки одежды и обуви, 32% — от бытовой техники.  При этом около 59% потребителей урезали расходы даже на товары первой необходимости примерно на четверть, и только 27% сохранили объем трат на прежнем уровне, а 14% – увеличили расходы на данные категории товаров.

Рост безработицы, сокращение доходов и как следствие жесткая экономия потребителей привели к тому, что оборот розничной торговли в России в апреле обвалился на 23,4%, до 2,1 трлн рублей, сообщил Росстат.

По прогнозу консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), уровень безработицы в России может вырасти с докризисных 4,6% в два или даже три раза в зависимости от масштаба кризиса, но уже к концу 2020 года ситуация начнет улучшаться.

Игроки рынка одежды, обуви и аксессуаров более пессимистичны и считают, что рынок восстановится не ранее, чем через полтора-два года. “При самом положительном сценарии выхода России из кризиса прогнозируем восстановление предкризисного уровня продаж в сегменте «одежда / обувь» не ранее 2021 года”, –  прогнозирует основатель и президент «Дома моды HENDERSON» Рубен Арутюнян.

Уход игроков

Участники рынка одежды, обуви и аксессуаров прогнозируют уход с рынка части компаний, а также сокращение магазинов в крупных сетях. Анна Лебсак-Клейманс отмечает, что масштаб сокращения сетей будет варьироваться у различных игроков в широком коридоре от 30 до 100%. Модные бренды среднего и малого масштаба могут быть более решительными в сокращении своего offline-канала, так как их масштабы там не так велики, и они имеют возможность гибкого переноса акцента на продажи в интернете. Такую стратегию, например, заявили 12 storeez. «Некоторые нишевые дизайнерские бренды, например, Sultanna Frantsuzova, принимают еще более радикальные решения и полностью отказываются от offline, перемещаясь в интернет. В отличие от США, в России пока немного компаний открыто заявили о банкротстве. Это объясняется не столько их устойчивым положением, сколько сложившейся локальной этикой «выхода» из бизнеса. Компании стараются избегать публичных заявлений на этот счет, чтобы не «распугать» покупателей и партнеров. Открыто о банкротстве пока заявила только одна крупная российская сеть магазинов женской и мужской одежды Fashion House», — отмечает Анна Лебсак-Клейманс.

По предварительным оценкам FCG, после снятия ограничительных мер в Москве могут закрыться от 35% магазинов одежды, обуви и аксессуаров.

Трансформация fashion

Очевидно, что розница должна трансформироваться, COVID — 19 для многих покупателей стал точкой входа в мир онлайн-шоппинга, из которого не все вернутся. Бизнес, который до этого смотрел на e-commerce как на что-то чужеродное и непонятное, уже пытается встроиться в новую реальность, но чем дольше затянется процесс, тем больнее будет. Что касается офлайна — он будет жить, но трансформация и диджитализация пойдет ускоренными темпами.

Согласно исследованию Search Node, 21% европейских онлайн-магазинов уже являются маркетплейсами, а 6% планируют стать таковыми в 2020 году.

В России наблюдается такой же тренд. Отечественные продавцы одежды в условиях меняющегося рынка создают собственные маркетплейсы. О своих планах объявили BNS Group (развивает магазины под брендами Calvin Klein, Michael Kors, Karl Lagerfeld и пр.) и «Трейд менеджмент» (бренды Lady & gentleman City, Armani Exchange), компания Boardriders (сети Quiksilver, DC Shoes), группа компаний «Обувь России», «Детский мир», «Дочки-сыночки».  Существующие агрегаторы расширяют категории. Так, осенью 2019 года категория «Одежда, обувь и аксессуары» появилась на сайте маркетплейса goods.ru. В то же время одежный маркетплейс Lamoda начал торговать продуктами, а KupiVIP расширяет торговый ассортимент до FMCG-товаров и становится полноценным FMCG-маркетплейсом.

В исследовании Global Fashion Index 2020 отмечается, что стратегия на «уход в онлайн» будет важна еще долго после кризиса, однако для большинства игроков рынка одежды и обуви она может оказаться невыгодной. Поскольку цифровые каналы могут быть менее прибыльными, чем физическая розница, ритейлеры должны прийти для себя к сбалансированной модели, которая отдает приоритет росту интернет-канала при интеграции с существующим передовым клиентским опытом. «Важно помнить, что цифровые каналы не «серебряная пуля», чтобы компенсировать потери дохода от физических магазинов, необходимо пересмотреть привычные операционные модели, чтобы приспособится к новой реальности», — говорится в отчете.

«Этот кризис сильно повлияет на ритейл. И, чтобы адаптироваться к новому миру, придется тестировать множество новых форматов. Для всех теперь стало очевидно, что переход в диджитал уже не опция, а обязательное условие для выживания», говорит руководитель отдела коммуникаций «Декатлон» Полина Деланоэ.

По словам директора по маркетингу маркетплейса goods.ru Андрея Осокина, рынок розничной торговли ждет большая трансформация, так как значимость онлайна существенно выросла. «Покупатели, конечно, вернутся в розничные сети, но не в 100% случаев. Да, мы изменились, но пока недостаточно сильно, чтобы отказаться от офлайна полностью. Однако, тренд трансформации ритейла четко обозначился», — говорит Андрей Осокин.

Как происходит трансформация российского fashion-рынка, как расти на падающем рынке и выстраивать долгосрочную стратегию, какие существуют технологические решения, обеспечивающие рост продаж, что происходит со складской инфраструктурой и каков уровень ее загрузки, обсудим 8 и 9 июля на онлайн конференции FASHION TECH DAY. Бесплатная регистрация: http://fashiontechday.ru/

Аналитику, интервью с экспертами о новых бизнес-моделях для Fashion индустрии читайте в исследовании “Fashion 2020: рынок на пороге глобальных перемен” , подготовленном для Fashion Tech Day.

Новости по теме
15 сентября 2021 Мосшуз
В осенней выставке приняли участие производители и поставщики обуви, аксессуаров, а также кожи, комплектующих и оборудования из России, Турции, Китая,…
Фэшн-ритейлер и бренд масс-маркет одежды для женщин Zarina из ГК Melon Fashion Group запустил реконцепцию розничной сети магазинов. В числе основных причин…
Японская компания Uniqlo объявила о наборе сотрудников в свой новый магазин, который откроется в Перми, в ТРЦ «Планета». Об этом сообщается в официальном…
15 июля 2021 Мосшуз
В рамках крупнейшей B2B выставки обуви, сумок и аксессуаров MosShoes, которая пройдет в Москве при поддержке Минпромторга России с 30 августа по 2 сентября…
Статьи по теме
Zasport всегда за спорт. Анастасия Задорина, основательница бренда, рассказала о работе магазинов бренда на российском рынке
Zasport – российский бренд спортивной и casual одежды, созданный в 2012 году дизайнером Анастасией Задориной, разрабатывает экипировку российских…
«Юничел»: «Максимальная персонификация – главный тренд ритейла последних лет»
Предприятие с почти 90-летней историей успешно «переобувается», следуя мировым трендам: высокотехнологические сплавы для подошвы; 3D моделирование…
Стратегии fashion-индустрии на современном рынке России
На рынке потребления очевидная стагнация. Прогнозы аналитиков основных трендов в fashion-ритейле в перспективе 3–5 лет весьма неоднозначны. Каковы…
Дмитрий Карпенко: «Магазин будущего – это универсальная сервисная компания»
«Обувь России» внедрила блокчейн для управления финансовыми сервисами. Проект стал частью общей стратегии динамичного роста во всех каналах продаж.…
Мероприятия по теме
Международная выставка моды с деловой программой Central Asia Fashion Autumn 2021
XXVIII Международная выставка моды Central Asia Fashion Autumn 2021 увеличивает спектр возможностей развития модного рынка Центральной Азии.
16 сентября 2021 CATEXPO
Конгресс Shoes Retail Congress, осень 2021
Shoes Retail Congress включает пленарное заседание, круглый стол, конференцию, семинары и консультации и предоставит возможность встретиться всему обувному…
30 августа 2021 Мосшуз
Материалы по теме
В осенней выставке приняли участие производители и поставщики обуви, аксессуаров, а также кожи, комплектующих и оборудования из России, Турции, Китая,…
Фэшн-ритейлер и бренд масс-маркет одежды для женщин Zarina из ГК Melon Fashion Group запустил реконцепцию розничной сети магазинов. В числе основных причин…
Японская компания Uniqlo объявила о наборе сотрудников в свой новый магазин, который откроется в Перми, в ТРЦ «Планета». Об этом сообщается в официальном…
В рамках крупнейшей B2B выставки обуви, сумок и аксессуаров MosShoes, которая пройдет в Москве при поддержке Минпромторга России с 30 августа по 2 сентября…
Zasport – российский бренд спортивной и casual одежды, созданный в 2012 году дизайнером Анастасией Задориной, разрабатывает экипировку российских спортивных…
Предприятие с почти 90-летней историей успешно «переобувается», следуя мировым трендам: высокотехнологические сплавы для подошвы; 3D моделирование при…
На рынке потребления очевидная стагнация. Прогнозы аналитиков основных трендов в fashion-ритейле в перспективе 3–5 лет весьма неоднозначны. Каковы особенности…
«Обувь России» внедрила блокчейн для управления финансовыми сервисами. Проект стал частью общей стратегии динамичного роста во всех каналах продаж. Как…
XXVIII Международная выставка моды Central Asia Fashion Autumn 2021 увеличивает спектр возможностей развития модного рынка Центральной Азии.
Shoes Retail Congress включает пленарное заседание, круглый стол, конференцию, семинары и консультации и предоставит возможность встретиться всему обувному…
Международная выставка MosShoes проходит с 1997 года и является самой крупной и известной выставкой обуви в России. Проводится при поддержке Минпромторга…
Впервые в России в рамках обувной выставки MosShoes, которая пройдет с 16 по 19 марта 2021 года в Гостином дворе состоится Shoes Retail Congress.
Письмо в редакцию
Написать
Отправить