Перспективы развития тепличной отрасли России в 2022 году – вести с III сельскохозяйственного форума «Тепличная отрасль России»

23 июня 2022 года в Москве прошел III сельскохозяйственный форум «Тепличная отрасль России», ежегодно собирающий ключевых игроков сектора защищенного грунта России: представители крупных тепличных комбинатов и торговых сетей; производители оборудования, удобрений, семян и других компонентов; представителей ассоциаций и профильных госслужб. Организатором Форума выступил федеральный «Журнал Агробизнес».

Аркадий Муравьев, вице-президент ассоциации «Теплицы России» отметил, что в России продолжается этап активного строительства тепличных комбинатов, начавшийся в 2013 году. С тех пор было построено более 1500 га и увеличено производство овощей в четыре раза до 1,6 млн тонн. Крупные тепличные холдинги планируют ввести в строй к концу 2022 года значительные площади: АПХ «Эко-культура» – более 200 га, ГК «Рост» — более 70 га. На стадии проектирования находится ряд крупных комплексов площадью более 80 га. Однако, текущая ситуация в экономике оказывает и негативное влияние. Так, строительство ТК «Рязанские росы» площадью 6,4 га было приостановлено.

Аркадий Муравьев отметил современные тренды и направления деятельности, которые сегодня начинают приносить дополнительную прибыль тепличным комбинатам. Это открытие больших садовых центров, где выращиваются и сразу продаются цветы и овощи, а также участие в госпрограмме лесовосстановления через выращивание в теплицах посадочного материала хвойных деревьев. А также успешное импортозамещение российскими компаниями необходимого для промышленных теплиц оборудования. В сфере энергоснабжения отечественные производители, к примеру, способны поставлять много эффективных решений, такие как автоматические модульные теплоэлектростанции или водогрейные жаротрубные трехходовые котлы.

Тему производства тепличных овощей в России продолжил Дмитрий Авельцов, директор ФГБУ «Центр агроаналитики». По данным ФАОСТАТ, Россия занимает второе место в мире по потреблению огурцов (1,7 млн т) и восьмое — по потреблению томатов (3,5 млн т), при этом находясь лишь в третьем и втором десятке списка по потреблению на душу населения. При этом собственного производства в нашей стране недостаточно, в прошлом году Россия импортировала 460,22 и 55,2 тыс. т огурцов. Однако, введенные против России санкции привели к невозможности обновления / расширения некоторых технических мощностей и риску запрета импорта семян, оборудования и других компонентов. На текущий момент на рынке овощей в России наблюдается проблема возникших рисков для переработчиков овощей в связи с санкционным давлением и уходом с рынка крупных перерабатывающих компаний. Важным положительным вектором в такой ситуации является развитие взаимной торговли сельхозпродукцией с такими странами, как Иран, Азербайджан, Узбекистан.

По данным ФГБУ «Центр агроаналитики» в России сегодня насчитывается 72 инвестпроекта на период 2021 / 2028 гг. в сфере производства овощей закрытого грунта. 62% проектов уже реализуются, остальные — планируются к реализации. Планируемый общий объем финансирования инвестпроектов на 2022-2024 гг. составляет 45,2 млрд руб., в том числе 1,7 млрд руб. будет направлено на модернизацию уже действующих комбинатов.

Прогнозами изменений баланса спроса и предложения на тепличном рынке в 2022-23 гг. с участниками форума поделилась Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста»: в структуре расходов населения России на свежие овощи весной 2022 года и структуре потребления тепличной продукции с 2013 года отмечается четкая тенденция роста отечественного производства овощей в открытом и закрытом грунте с одновременным снижением импорта. По оценкам эксперта, общая площадь эксплуатируемых зимних теплиц в России в 2021 году составляла 3298 га, весенних теплиц — 1017 га, парников и укрытий — 56 га. Явным лидером среди федеральных округов по валовому сбору овощей в защищенном грунте является ЦФО (35%). По прогнозам валовой сбор огурцов в 2022-2023 гг. незначительно увеличится, лидером по производству этой продукции в России является ГК «Рост». Валовой сбор томатов в 2022 -2023 гг. также увеличится, лидером по производству этой продукции в нашей стране является АПХ «Эко-культура».

Михаил Семыкин, директор тепличного направления ООО «АГРИСОВГАЗ», рассказал о ценном практическом опыте комплексного сопровождения инновационных тепличных проектов. В состав индустриального комплекса «АГРИСОВГАЗ», производящего 240 тыс. тонн изделий в год, входят завод стальных конструкций, завод горячего цинкования, завод алюминиевых конструкций. По оценкам компании, более 30% тепличных комбинатов России возведены с использованием конструкций, произведенных на данных предприятиях. Технологии компании позволяют выпускать теплицы любых размеров и конфигураций. Однако, компания является не только производителем и поставщиком технологического оборудования, но и полноценной инжиниринговой компании, обеспечивающей полное сопровождение строительства теплиц «под ключ»: разработка концепции проекта, проектирование, финансирование (кредитование и господдержка), строительство, подготовка персонала, введение в эксплуатацию и сервисное обслуживание.

Говоря о потенциале тепличной отрасли в России, Михаил Семыкин сделал прогноз, что самообеспеченность овощной продукцией в 2022 году вырастет до 72%. Однако для полного замещения импорта еще необходимо строительство новых теплиц, особенно это касается производства цветов, томатов, земляники садовой и хмеля.

Среди текущих проблем отрасли были отмечены:

отмена действия программы возмещения части прямых понесенных затрат;
снижение маржинальности продукции и увеличение срока окупаемости проектов;
рост цен на материалы, комплектующие и логистику нового строительства на 50-100%;
рост затрат на ФОТ и рост энергозависимости предприятий;
отсутствие господдержки цветоводства и ягодоводства.

Предлагаемые меры решения указанных проблем:

снижение уровня собственного участия в программах проектного финансирования до 7 – 10% капзатрат проекта, тем самым снизив порог входа в отрасль для инвесторов$
расширение действия программ господдержки на направления цветоводства, ягодоводства и хмелеводства;
переориентация господдержки на отечественных производителей оборудования и комплектующих, а также включение в программу объекты площадью от 0,7 до 3 га полезной площади.

О возможности поставки технологического оборудования тепличным и крестьянским фермерским хозяйствам на условиях льготного лизинга участникам форума рассказал Максим Петрунин, руководитель проектов АО «Росагролизинг». Компания уже много лет оказывает ощутимую поддержку АПК России, только в 2021 году аграрии сэкономили с помощью «Росагролизинга» 7,4 млрд руб., помогая реализовывать проект, в том числе, и в секторе защищенного грунта. В качестве примера спикер привел реализованный проект АО «Сейм-Агро» (Курская область). В данный проект АО «Росагролизинг» инвестировало 351 млн руб. за последние 10 лет. Инвестиции были направлены на строительство производственных площадок общей площадь 6,8 га, котельной, сервисного блока и тепличного комплекса площадью 3,2 га. Компания и в текущих условиях продолжает сохранять в полном объеме льготные условия лизинга как по ранее заключенным договорам, так и по новым контрактам.

О главных составляющих успеха защиты тепличных культур рассказала Ольга Тихомирова, к.т.н., доцент, генеральный директор ООО Научно-биологический центр «Фармбиомед». Она отметила, что за последние годы «баланс сил» патогенов изменился: стало больше вирусов и меньше грибов. Около 47% патогенов, вызывающих новые болезни растений во всем мире, являются вирусами. Отдельные патогены, такие как ВОМ или ВТМ, могут инфицировать более 1000 видов растений из более 85 семейств. Основными мерами снижения вредоносности патогенов являются диагностика посевного и посадочного материала до начала работ, а также – при необходимости – взрослых растений в течение периода вегетации; систематическое проведение фитосанитарных обследований; мониторинг вредителей. Кроме того, необходим постоянный контроль климата и минерального питания, профилактика болезней на ранних этапах роста и развития растений с использованием биологических средств защиты; рациональное использование пестицидов в системах защиты с учетом природы происхождения возбудителя (бактерии, вирусы, грибы, фитоплазмы); контроль насекомых-переносчиков особо вредоносных болезней. Также требуется соблюдение строгих санитарных мер на территории тепличного комплекса и отдельных блоков; разработка программы оперативных мер при обнаружении и дальнейших работах в очагах особо вредоносных болезней; тщательное проведение дезинфекционных мероприятий между оборотами/по завершению вегетационного сезона. Ольга Тихомирова рассказала о наиболее часто встречаемых фитопатогены в условиях защищенного грунта, а также в субстратах и семенном материале, поливной воде и смывах, и представила препараты компании «Фармбиомед», успешно выполняющие обозначенные задачи по борьбе с патогенами.

Продолжил тему бактериальных болезней овощных культур защищенного грунта, рассказав о современных методах диагностики и защиты, следующий докладчик — Александр Игнатов, профессор Аграрно-технологического института РУДН. Доклад был начал с изложения основных проблемы борьбы с бактериозами и источников инфекции. Профессор также отметил ключевые шаги (этапы) защиты теплиц от бактериозов: диагностика для выявления видов фитопатогенов, определения рас, биотипов; прогнозирование распространения и вредоносности, потенциального ущерба; определение эффективных препаратов на основе анализа выделенных бактерий; профилактика заболевания и обеззараживание теплиц, источников воды, карантин для рассадного отделения и зараженных блоков теплицы. Александр Игнатов отдельно рассказал о современных методах диагностики и завершил презентацию основными физическими, химическими и биологическими методами защиты от бактериоза.

Сергей Мосунов, к.б.н., агроном-консультант ООО «Элитные Агросистемы», выступил с докладом «Практические особенности применения микроудобрений и аминокислотных препаратов при выращивании овощных культур». Сегодня рынок определяет определенные тенденции эволюции микроудобрений: к качественному составу, комплексному подходу, узкоспециализированному назначению и к физиологическому регулированию. Роль хелатов в питании культур высока, поскольку по сравнению с неорганическими солями, их усвоение происходит в разы эффективнее. Были рассмотрены основные причины снижения доступности микроэлементов и варианты коррекции данного уровня. Важную роль играют и аминокислоты, которые оказывают влияние на компоненты баковых смесей, и могут существенно влиять на фитопатогены и периоды вегетации. В заключение спикер представил участникам форума линейку из 16 препаратов для открытого, защищенного грунта, малообъемных технологий и ЛПХ, производства компании «Элитные Агросистемы» – микроудобрения, аминокислотные препараты и ПАВы для развития растений.

Вторую сессию форума завершила Наталья Блажко, директор ООО НИЦ «Инновации» – эксперт по борьбе с вирусами растений. Научно-исследовательский центр «Инновации» занимается разработкой эффективных способов борьбы и профилактики вирусных инфекций растений, а также анализом биобезопасности, лабораторной диагностикой и производством экологичных препаратов. Спикер рассказал о вирусных инфекциях овощных культур, об их эпидемиологии, схемах защиты и контроле. Отдельно был рассмотрен вопрос оценки визуальных проявлений вирусных инфекций. Отмечено, что правильно оценивать растения по отрастаниям, так как например хлорозы и некрозы необратимы и останутся в среднем ярусе растений. Такое растение необходимо держать под контролем, но не причислять в вирусным, так как растение в данный момент времени справляется с инфекцией. Растения, которые более двух недель значительно отстают в росте (отрастания -30% относительно других), скорее всего не справятся с инфекцией. Кроме того, слабые растения, являются неким резервуаром, или естественным источником накопления вируса. Оптимальная кратность проведения визуальной оценки состояния растений — один раз в неделю.

По вопросам инфраструктуры сбыта тепличных овощей выступил Иван Бабухадзе, директор Союза независимых сетей России. Он рассказал, как этому способствуют региональные компании и какие основные направления необходимо развивать для этого: уже 12 торговых сетей в Союзе НСР развивают направление вертикальной интеграции «с поля на полку». А для обеспечения продовольственной безопасности в регионах необходимо развитие АПК полного цикла по направлению выращивания, обработки и длинного хранения овощей. В качестве примера была приведена компания «Раздолье» из Пензенской области, собирающей 26 000 тонн урожая и имеющей полный цикл переработки и хранения продукции. Сегодня в Союз независимых сетей России (СНСР) входят 40 торговых сетей из 8 федеральных округов и 30 регионов. Общее число магазинов в Союзе составляет более 4000, где трудятся 250 тыс. сотрудников, и куда ежедневно приходят 6 млн покупателей. Суммарный торговый оборот членов СНСР составляет 480 млрд руб. в год. Объединение региональных ритейлеров продолжает стремительно развиваться: рост числа сетей за 2021 год составляет 10%, а за 2022 год число магазинов увеличилось на 15%.

О взаимодействии торговой сети и тепличных хозяйств в современных условиях рассказал Александр Тамбовцев, руководитель направления «Овощи / грибы» торговой сети «Пятёрочка». Тепличные овощи в сети «Пятёрочка» входят в Топ-7 категорий в розничном товарообороте магазинов (РТО) — ежедневно реализуется 750 тонн продукции. Каждый десятый чек содержит тепличные овощи, а огурцы и томаты входят в Топ-10 PLU в РТО. Количество прямых контрактов с теплицами в течение последних нескольких лет составляет около 77%. По итогам 2021 года прирост товарооборота с теплицами составил 66,7%. Говоря о спросе населения, в январе-мае 2022 году отмечаются следующие тенденции: продажи томатов-черри и цветных томатов выросли на 45%, а продажи весовых и розовых томатов снизились на 7% и 3% соответственно. Торговая сеть в настоящее время имеет две модели взаимодействия с производителями: еженедельный сбор коммерческих предложений и программные поставки с фиксированным объемом и ценой.

В настоящее время «Пятерочка» осуществляет меры поддержки производителей, такие как:

перевод поставок на самовывоз,
возможность осуществления приемки на площадке производителя,
участие в формировании паспортов качества на базе экспертизы производителя,
временное снижение требований к упаковке (в том числе СТМ),
временная отмена штрафов за недопоставки с марта по июнь 2022 г.,
возможность повышения цен на программные поставки в течение 5 рабочих дней после запроса.

Ритейлеры отмечают и возможности развития для тепличных комплексов, такие как замещение овощей открытого грунта в летний период, исключение трейдеров из цепочки поставок, прямая работа с теплицами и другие. Сегодня торговая сеть испытывает ежегодную потребность примерно в 17 тыс. тонн перца, 7 тыс. тонн баклажана, 15 тыс. тонн томатов и 4 тыс. тонн зелени.

Вопросы маркетинга и развития бренда в тепличной отрасли осветила Виктория Бурматова, к.э.н., директор по маркетингу ООО «ТД Мое лето». Она поделилась результатами исследований того, как изменилось потребительское поведение в феврале и марте 2022 года. Цена стала определяющим параметром для покупателей в 2022 году, потребители все больше стали искать наиболее выгодные предложения, не обращая внимания на географию магазинов. Кроме того, отмечается, что кризис 2020 года дал сильный толчок развитию интернет-магазинов, а в 2022 году онлайн-покупки стали одной из стратегий экономии.

Ключевые тренды, которые будут влиять на потребительское поведение в 2022 г.:

суперэкономия,
дальновидный расчет,
потребительский патриотизм.

Потребители начали экономить или собираются это сделать в категории HoReCa, на развлечениях и поездках, подписках на онлайн-сервисы. Категория, наименее подверженная сокращению бюджета – продукты питания. Импортозамещение упаковки становится значимым фактор контроля себестоимости томатов, а значительная доля небрендированной продукции является возможностью для развития брендов. В такой ситуации неопределенности крайне важным становится выстраивание коммуникации с потребителем через сохранение взаимной корректности и уход от больных тем, обеспечение стабильности и создание новых форм ко-брендинга.

Разговор об упаковке продолжила Наталья Давыденко, руководитель направления «Растениеводство» ООО «ГК Интерагро», поделившаяся опытом автоматизации цеха упаковки на тепличном производстве. Она рассказала о современных упаковочных решениях для томатов, огурцов, ягод, грибов, листовых салатов и цветов, а также отметила основные тенденции рынка упаковки овощей. Рост производства овощей в России в среднем на 5,4% в год, продолжающиеся процессы импортозамещения и развития розничной торговли стимулируют развитие рынка упаковки. Заметен рост спроса на упаковку и инновационные материалы, позволяющие увеличить срок хранения продукции и обеспечить ее безопасность. Наблюдается опережающий рост рынка полимерной упаковки, повышение спроса на одноразовые изделия, персонификация упаковочных решений, расширение использования вторичного сырья и биополимеров. При этом растет ассортимент упакованных овощей. Потребители все чаще включают в рацион помимо базовых огурцов и томатов альтернативную тепличную продукцию – салаты, брюссельскую капусту, брокколи. Кроме того, расширяется география упаковочного производства на фоне роста логистических затрат. Несколько лет назад производство упаковки концентрировалось в крупных городах, сегодня предприятия упаковки широко представлены по всей России. Еще один тренд — внедрение решений по переработке отходов полимеров в целях защиты экологии. Крупнейшие пищевые ТНК приняли добровольные обязательства по переходу к 2025 г. на использование полностью перерабатываемой или биоразлагаемой упаковки.

О стандарте GLOBALG.A.P., как международном признанном инструменте обеспечения качества, пищевой безопасности и устойчивого развития тепличной отрасли, рассказала Виктория Михина, директор по сертификации предприятий АПК компании «Бизнес Сертификация», уполномоченного представителя органа по сертификации «EUROCERT». Российский рынок тепличной продукции имеет высокий уровень конкуренции с импортируемой продукцией, в том числе из стран СНГ, которая сертифицирована по стандарту GlobalG.A.P. Стандарт GlobalG.A.P IFA «Фрукты и овощи» охватывает все этапы производства от предуборочных работ, таких как обработка почвы и применение СЗР, до послеуборочной обработки, упаковки и хранения продукции. Продукция с таким стандартом получает преимущества в виде гарантированного спроса, уникального числового кода GGN и всемирное признание. На сегодняшний день GlobalG.A.P — единственный сельхозстандарт, все остальные существующие стандарты не отвечают на 100% требованиям аграрной отрасли. Кроме того, прохождение сертификации по данному стандарту в дальнейшем позволяет минимизировать аудит за счет признания со стороны GFSI, а также позволяет осуществлять прямой экспорт в страны Евросоюза и ОАЭ. Прохождение сертификации не вызывает дополнительных проблем: в РФ аккредитованы российские аудиторы, доступная стоимость сертификационного аудита, требования стандарта на 60% состоят из требований законодательства РФ. Предприятие свободно в выборе методов и способов реализации требований стандарта, получая не усложнение процессов, а оптимальное управление ими.

В рамках ЕАЭС в настоящее время происходит формирование общего рынка органической сельхозпродукции. Объем производимой в России органической продукции оценивается в 16 млрд руб (111 производителей в 41 регионе).

11 июня 2021 года Президентом России был подписан ФЗ «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками». Появление нового сегмента рынка – «зеленой» продукции – является следствием проводимой государственной политики по снижению влияния на окружающую среду. Что касается отрасли защищенного грунта, то уже разработан проект и завершено публичное обсуждение стандарта ГОСТ Р «Овощные культуры защищенного грунта с улучшенными характеристиками», рассчитанный в том числе на выращенные с применением гидропонного производства, предназначенные для потребления в свежем виде или в качестве сельскохозяйственного сырья с улучшенными характеристиками для промышленной переработки. Планируемый срок вступления ГОСТ в силу — 1-е полугодие 2023 года.

Касательно тепличных культур улучшенные характеристики означают:

применение замкнутого водооборота;
сниженное содержание тяжелых металлов;
особые требования к семенам (без генной инженерии);
упаковка не приводит к загрязнению окружающей среды;
используются повторно перерабатываемые или биоразлагаемые материалы (для упаковки и тары);
недопущение смешивания и применение энергосберегающих технологий;
использование преимущественно биологических СЗР и особые требования к воде (обратный осмос).

Получить полную версию материалов конференции и каталог участников можно на официальном сайте Форума «Тепличная отрасль России»: https://greenhouseforum.ru/#materials.

Индикаторы развития рынка с сельскохозяйственного форума «Тепличная отрасль России – 2022»