Несмотря на активное использование полимеров в производстве потребительских товаров и доступности отечественного сырья, проблема локализации остается более чем актуальной, считают эксперты компании «Сибур», крупнейшего в России производителя полимеров – более 50% всех готовых изделий по-прежнему поставляются на рынок иностранными производителями.
Потребительские товары – бытовая техника, мебель, текстиль, обувь, электроника, посуда и предметы домашнего обихода, одежда, бытовая химия, игрушки, канцтовары, спорттовары и многие другие изделия – остаются одним из крупнейших сегментов, зависимых от импорта.
Отраслевой дивизион «Потребительские товары» холдинга «Сибур», появившийся в результате трансформации компании в апреле 2024 года, выделяет 5 основных сегментов товаров народного потребления, стимулирование локализации производств в которых позволит эффективно замещать импорт и стимулировать экономический рост всей индустрии:
- мебель,
- бытовая техника и электроника,
- товары для дома,
- предметы личного гардероба,
- досуг и спорт (в т.ч. игрушки и канцтовары).
Перспективы и вызовы отрасли
Общий объем отечественного рынка потребительских товаров по итогам 2023 года вырос на 9,5%. В перспективе до 2028 года объем российского производства в этом секторе может увеличиться на 79%.
Полимеры широко используются для производства потребительских товаров. Так потребление синтетических материалов в этом сегменте в 2023 году достигло 1,1 млн тонн, включая импортное сырье.
В сегменте досуга и спорта (игрушки, спорттовары, товары для активного отдыха, канцтовары) ежегодно требуются 150 тысяч тонн полимеров, товаров для дома (в том числе – мебель, хозяйственно-бытовые принадлежности, торговое оборудование) – 315 тысяч тонн.
Сектор личного гардероба (обувь, средства индивидуальной защиты, сумки, аксессуары) нуждается в 215 тысячах тонн полимеров в год, электрооборудования (крупная бытовая техника, электроника, малая бытовая техника) – в 308 тысячах тонн.
В числе барьеров для локализации отрасли – отсутствие внутреннего производства комплектующих, необходимых для изготовления потребительских товаров, включая искусственную кожу, электронно-компонентную базу, изоцианаты. Это ограничивает возможности для создания отечественных производственных мощностей и развития инноваций, что замедляет развитие сектора в целом.
Другой фактор, осложняющий развитие отечественных производств, – высокая доля контрафакта (от 20 до 25%). Эти товары, хоть и являются дешевыми, но не соответствуют высоким стандартам и требованиям, предъявляемым к производителям в РФ. Борьба с контрафактом становится важной задачей для защиты интересов потребителей, поддержания качества продукции и развития рынка потребительских товаров.
Участники рынка говорят также о сильном влиянии оптовых посредников и розничных сетей на выбор страны-производителя товаров (в том числе для растущей доли собственных торговых марок).
Бытовая техника нуждается в новом сырье
Один из самых массовых сегментов – крупная бытовая техника – объем полимеров, используемых для производства крупной бытовой техники, составляет 177 тысяч тонн в год.
К примеру, объем российского рынка холодильников и морозильников в 2023 году составил 5,01 млн штук. Потребление в этом сегменте увеличилось на 13% по сравнению с 2022-м. При этом более 40% (2,18 млн штук) этого объема продолжает завозиться в Россию из-за рубежа.
Импортозамещение – один из драйверов роста сегмента бытовой техники. Так холодильники в среднем на 40% состоят из полимеров, а стиральные машины – на 20%. В условиях внешних ограничений у российских компаний-производителей возникла необходимость замены импортного сырья российским.
Но рынок столкнулся с нехваткой специфических марок сырья. Например, для изготовления некоторых деталей крупной бытовой техники требуются полимеры с высокой степенью морозостойкости и прозрачности, а некоторым видам техники важна химическая стойкость комплектующих.
Ответом на указанные вызовы могут и должны стать высокотехнологичные разработки отечественных предприятий. В их числе и «Сибур», который разрабатывает ударопрочный, химически стойкий полистирол (акрилонитрилбутадиенстирол, АБС-пластик), марки полистирола с повышенной прозрачностью (так называемый кристалл), а также трудногорючие поликарбонаты и компаунды.
Полиуретановые системы повысят локализацию производства обуви
Обувная промышленность занимает большую долю рынка: 420 тысяч тонн составляет ежегодный объем готовой продукции. При этом 291 тысяча тонн – это полимеры в ее составе. Уровень локализации производства обуви в РФ составляет только 25%.
В нашей стране сегмент имеет все предпосылки для роста, но этому мешает ряд ограничений. Так, в России до сих пор не выпускают большую часть компонентов для полиуретановых обувных систем.
Аналитики «Сибур» видят следующие действия для качественных изменений в секторе:
- увеличение ассортимента и наращивание мощностей (в самой компании сейчас половина используемых в обувной промышленности полимеров входит в продуктовый портфель холдинга);
- регулярный вывод на рынок новых марок термоэластопластов, которые широко применяются производителями обуви и адгезивов;
- замещение компонентов, поставляющихся исключительно посредством импорта за счет активной разработки аналогов;
- доработка марок, в том числе СБС (этот полимер идеально подходит для изготовления обувной подошвы) и ПВХ (используется для производства водонепроницаемой обуви).
Дополнительным подспорьем является и увеличение объемов выпуска новых обувных марок ЭВА (полимерные сланцы, галоши, сапоги, сноубутсы), а также выпуск новых отечественных преполимеров, сложных полиэфиров и изоцианатов.
Взрослые решения для рынка детских товаров
Сегмент детских игрушек не испытывает дефицита сырья. На рынке доступно 94% полимеров отечественного производства, используемых для выпуска игрушек. Однако объем импорта в этом сегменте оценивается на уровне 87%. Это показывает высокий потенциал развития собственных производств.
Одними же из главных вызовов отрасли являются повышение качества и безопасности детской продукции, а также развитие и совершенствование мер контроля качества и выявления контрафакта.
По теме качества «Сибур», как крупнейший производитель полимеров, выходит с инициативой поддержки рынка с точки зрения экспертизы и контроля качества готовых изделий. Его новообразованный дивизион «Потребительские товары» совместно с «Сибур ПолиЛаб» разрабатывает систему контроля качества, направленную на выявление вторичного сырья в составе игрушек и оценку их качества согласно действующим нормам.
Полученные результаты экспертизы будут использоваться для взаимодействия с соответствующими государственными органами для предотвращения поступления некачественной продукции на прилавки торговых точек.
Эффект трансформации
Пример трансформации «Сибур» из продуктово-направленной организации в отраслевую модель открывает новые возможности не только более плотного взаимодействия с отраслевыми клиентами, но и с другими отечественными предприятиями по разработке высокотехнологичных полимерных решений, что добавляет комплексности всему процессу, а также многообещающие перспективы в развитии российского производства потребительских товаров.
Такой подход уже сейчас катализирует развитие производств внутри страны и повышение привлекательности внутренних решений для потребителей за счет улучшения их эксплуатационных характеристик, что расширяет возможности всего рынка потребительских товаров, а также успешно снижает зависимость от импорта как по части сырья, так и готовых изделий.
