Маркировка: в ожидании перемен

В соответствии с решением Правительства РФ до 2024 года в стране будет реализована система цифровой маркировки товаров, позволяющая усилить борьбу с нелегальной продукцией, доля которой в разных отраслях составляет 20–50%. Пока проводится ряд пилотных экспериментов, и в распоряжении правительства № 792-р перечислены первые 10 товарных категорий со сроками внедрения обязательной маркировки уже в этом году. В связи с грядущими масштабными преобразованиями на торговом рынке у его участников возникает немало вопросов, наиболее принципиальный из которых касается того, каким образом нововведения скажутся на ведении бизнеса.

Переход ритейлеров на онлайн­кассы с электронными платежными системами заложил перспективную основу для реализации масштабного проекта по обязательной маркировке и прослеживаемости продукции. Совокупность ввода онлайн­касс и системы маркировки товаров – решение, не имеющее аналогов в международной практике. Цифровая маркировка, подтверждающая подлинность товаров и противодействующая их незаконному ввозу, производству и обороту, – это основной элемент для ведения легального бизнеса. Скоро благодаря уникальным кодам, характерным для каждого экземпляра продукции, не составит труда обеспечить сбор информации о ее прохождении по всей цепочке поставки, начиная от выпуска и продажи дистрибьютору и заканчивая поступлением в розницу. Внедрение маркировки должно снизить стоимость товаров для покупателей, сократить число ошибок персонала, способствовать созданию прозрачной товаропроводящей сети, улучшению логистики, планированию и оборачиваемости.

На старте

В январе этого года вступил в силу Федеральный закон № 488 о единой информационной системе маркировки товаров с использованием контрольных идентификационных знаков (КИЗ). И уже начиная с марта начнется поэтапная реализация национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» для различных категорий товаров народного потребления.

Начало этим преобразованиям было положено еще в 2016 году, когда в апреле стартовал экспериментальный проект по маркировке меховых изделий. Сегодня они наряду с алкогольной продукцией (ЕГАИС), древесиной (ЕГАИС Лес) и продукцией животного происхождения (ФГИС «Меркурий») подлежат обязательной маркировке. Сейчас при продаже любого мехового изделия с КИЗ, содержащим двухмерный штрихкод и радиочастотный чип (RFID), продавец фиксирует сделку на информационном ресурсе маркировки, что исключает продажу контрафактной продукции. По итогам реализации программы достигнуты значимые результаты. По данным ФНС, к июлю 2017 года легальный оборот меховых изделий в России увеличился в пять раз и за год было продано в розницу более 1 млн маркированных шуб.

Владелец компании «Снежная королева» Вугар Исаев отметил, что в результате внедрения цифровой маркировки меховых изделий на рынке за два года удалось добиться трехкратного уровня легализации и повышения в 2,2 раза налоговых платежей. «До введения маркировки только 20% рынка составляла легальная меховая продукция, – говорит Вугар Исаев. – К 2018 году в системе уже было зарегистрировано 70% легально работающих компаний, и рынок в денежном выражении был «обелен» на 50%, а в количественном исчислении – на 60%. Для меня такие результаты за столь небольшой срок оказались приятной неожиданностью».

Табачный эксперимент

Согласно распоряжению правительства № 792­р табачные изделия станут в этом году первой товарной категорией, подлежащей обязательной маркировке. Это вполне обоснованно, если учесть, что, по данным Euromonitor International, при объеме российского рынка в 275 млрд сигарет в мае 2017 года доля нелегальной продукции в штуках выросла на 4,6%, что оказалось в 4 раза больше, чем в 2016 году. А уже за третий квартал 2018 года, по оценке Nielsen, доля нелегальной табачной продукции увеличилась до 8,4%.

Пилотный проект по маркировке табачной продукции стартовал в январе 2018 года, и в нем приняли участие все крупные производители, торговые сети («Магнит», X5 Retail Group, METRO C&C, «Лента», «Дикси») и дистрибьюторы («Мегаполис», «СНС»). По данным прошлого года, в системе «Честный Знак» кодом Data Matrix было промаркировано около 162 млн упаковок и в эксперименте приняли участие 277 компаний.

«Показательно, что мы приступили к реализации собственного проекта по маркировке еще за полгода до принятия постановления правительства, – отмечает Александр Мироненко, директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний Philip Morris Int. в России. – Когда же мы стали работать в рамках национальной системы маркировки, то первые результаты показали абсолютную эффективность создаваемой системы. Поскольку участие в эксперименте не потребовало от нас кардинальной перестройки производственных линий, то уже 12 февраля 2018 года первая партия сигарет сошла с конвейера фабрики «Филип Моррис Ижора». На мой взгляд, важно, чтобы цифровая система маркировки была функционально совместимой с аналогичными в других странах – членах ЕАЭС».

15 февраля 2018 года первую маркированную продукцию выпустили в Japan Tobacco International на фабрике «Петро». «В ходе эксперимента принципиальными вопросами для нас было сохранение уровня производительности и удержание себестоимости табачной продукции, предпочтение которой отдают около 40% потребителей, – говорит Сергей Головко, вице­президент Japan Tobacco International по корпоративным отношениям в России. – В течение 6 месяцев 2018 года мы произвели ограниченную партию сигарет Winston, отследив их поставки до конечных потребителей. А уже во второй половине года расширили ассортиментную линейку, перейдя на выпуск маркированной продукции в промышленных масштабах. Сегодня с кодом Data Matrix выпущено 70 млн пачек сигарет, что эквивалентно 2% годовых объемов продаж».

Обнадеживают и результаты продаж маркированного табака в ходе эксперимента, проведенного в сети «Перекресток». По словам Дмитрия Русакова, директора департамента по реализации общеотраслевых проектов и программ X5 Retail Group, внесение максимальной розничной цены в цифровой код Data Matrix позволило увеличить скорость продажи пачки сигарет в два раза, поскольку кассирам не пришлось дополнительно вводить цены вручную на кассовом аппарате. В масштабах сети благодаря этому можно достигнуть существенного экономического эффекта.

Обувная стратегия

С 1 июля 2019 года должна начаться обязательная маркировка обуви, для которой пилотный эксперимент стартовал 1 июня 2018 года. По данным системы «Честный знак», в нем приняло участие 128 производителей, импортеров, оптовых компаний и розничных сетей и было выпущено 2 млн кодов маркировки. В ходе эксперимента внимание уделялось проверке, расшифровке и сверке цифрового кода маркировки на всех этапах логистической цепи. В итоге информация о каждой паре обуви передавалась кассовым оборудованием по всем системам электронного документооборота.

«Наша компания стала инициатором введения маркировки, и мы формируем свои предложения в рабочей группе Национального обувного союза, – отмечает Андрей Павлов, владелец компании Zenden. – Сегодня в России производится ежемесячно около 110 млн пар обуви в год. Причем на рынке есть немало предприятий малого бизнеса, у которых товарные запасы лежат на складах по 2–3 года и есть проблемы с товарной аналитикой и финансовым планированием. Это может создать трудности при реализации программы маркировки. На мой взгляд, в нашей отрасли очень важны контроль и учет, а поскольку все обувные фабрики имеют производственные циклы, то КИЗы следует выдавать не бесконтрольно, а дозированно, например, ежеквартально».

На очереди

С 1 декабря 2019 года маркировка станет обязательной для отдельных видов продукции легкой промышленности, включая широкий ассортимент предметов одежды, а также постельное, столовое и кухонное белье. Помимо них в перечень маркируемой продукции входят духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотокамеры и фотовспышки. Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке этих товаров с 1 марта по 30 ноября. ЦРПТ уже начал работу над пилотным проектом в парфюмерной отрасли в декабре 2018 года, обследовав производственные площадки семи российских производителей парфюмерии и в дальнейшем начать здесь установку тестового оборудования.

Лекарственный эффект

Наиболее масштабным событием станет обязательная маркировка лекарственных препаратов (ЛП) с 1 января 2020 года. Пока же еще продолжается экспериментальный проект, стартовавший с 1 февраля 2017 года. В нем приняло участие около 12 тыс. компаний, промаркировавших порядка 18 млн упаковок 1,8 тыс. ЛП. Согласно планам, в I квартале 2020 года маркировку планируется нанести на те препараты, которые были «закодированы» в экспериментальном режиме в 2017–2019 годах. Во II квартале это коснется жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) стоимостью свыше 500 руб., а в III квартале – ЖНВЛП, стоимость которых свыше 100 руб.

Крупные производители поддерживают программу, прекрасно понимая, что только благодаря системе маркировки и идентификации фармацевтической продукции удастся снизить количество контрафактной продукции, доля которой, по данным Euromonitor International, в 2017 году составила 5% при объеме российского рынка фармпрепаратов в 17 млрд долл. «Мы активно участвуем в деятельности рабочей группы Росздравнадзора и стояли у истоков проекта в 2016 году, – говорит Андрей Ахантьев, директор по экономической безопасности «Герофарм», руководитель проекта по маркировке. – Наш IT­департамент разработал программное обеспечение, отвечающее за совместимость данных оборудования, верификацию индивидуальных кодов упаковок и их агрегацию. ПО интегрируется с корпоративной системой управления предприятия и позволяет формировать данные для их передачи в ИС «Маркировка». Я убежден, что чем больше производителей подключатся к эксперименту, тем быстрее удастся усовершенствовать систему маркировки».

О массовой поддержке фармпроизводителями программы маркировки говорят и данные опроса, проведенного фирмой «КПМГ». Согласно им 70% респондентов уверены, что изменения бизнес­процессов в связи с внедрением системы маркировки позволят им увеличить производительность, укрепить позиции бренда и обеспечить стабильность операционного дохода. В первую очередь представители фармкомпаний отметили то, что в итоге будет контролироваться недобросовестный оборот товара и снизится доля фальсификата. Порядка 45% участников рынка инвестировали более 50 млрд долл. в проекты по прослеживанию фармпродукции и уже получают дивиденды от сериализации. 72% опрошенных сегодня фиксируют серийные номера упаковок в целях обработки заказов дистрибьюторов и прослеживания поставок до потребителей. А в 48% компаний завершили проекты по агрегации маркированной продукции. По словам Виктории Самсоновой, директора группы «Форензик» Отдела консультирования по управлению рисками «КПМГ», основные трудности, с которыми сталкиваются участники рынка, касаются стоимости оборудования, интеграции множества ИТ­систем, защиты данных, обеспечения непрерывности работы производств, хранения данных в больших объемах, инвестиций в обучение персонала.

Оптимизируя издержки

Обязательная маркировка товаров народного потребления создаст дополнительную финансовую нагрузку на производителей и импортеров. В числе основных расходных статей значится приобретение маркирующего и считывающего оборудования, а также программного обеспечения. Для печати кода маркировки Data Matrix производителям потребуется техника для сериализации и агрегации, а также регистратор эмиссии для обеспечения криптозащиты. Дистрибьюторам для приемки товара на складах и для формирования листов отгрузки не обойтись без терминалов сбора данных со встроенным 2D­считывателем штрихкодов. В рознице будут необходимы 2D­сканеры для считывания Data Matrix, а также обновления программного обеспечения для онлайн­касс, позволяющие отображать новые реквизиты в кассовых чеках при продаже маркированных товаров.

Ведущие производители вполне могут позволить себе солидные вложения в переоборудование высокоскоростных упаковочных линий. Например, на фабрике «Герофарм» общие инвестиции в создание автоматической линии сериализации ЛП (50 упаковок в минуту) и подготовку собственного программного обеспечения составили примерно 10 млн руб.

Сегодня у производителей есть реальная возможность сэкономить на закупках маркировочной техники, поскольку стоимость отечественного оборудования обойдется на треть дешевле зарубежных аналогов. А регистраторы эмиссии в ЦРПТ планируют предоставить российским производителям и вовсе бесплатно. Помимо этого, Фонд развития промышленности в апреле 2018 года запустил программу по выдаче займов на покупку оборудования для маркировки лекарств.

Преодолевая трудности

Несмотря на то что в этом году должна произойти реализация десяти проектов по обязательной маркировке товаров, до сих пор остаются нерешенными многие вопросы. В первую очередь это касается создания единой системы мониторинга, которая должна объединить в общий информационный ресурс системы мониторинга для каждой группы маркированных товаров (ЕГАИС, Информационный ресурс маркировки и пр.).

У ряда игроков вызывает опасения довольно непростая процедура присвоения кода маркировки, который включает код идентификации GTIN, определяющий позицию товара в системе и едином каталоге и код проверки (криптохвост), генерируемый ЦРПТ. По словам Андрея Ахантьева, в фармакологии неочевидна целесообразность внедрения криптозащиты и вполне достаточным подтверждением подлинности ЛП является система онлайн­мониторинга их движения. В ходе эксперимента по маркировке ЛП с криптозащитой на «Герофарм» наблюдалось увеличение брака в связи с ухудшением качества печати. В данном случае решением проблемы стало бы сокращение длины криптокода маркировки, что отчасти решило бы проблему с улучшением качества печати данных на упаковке без снижения скорости работы упаковочных линий. По мнению Ивана Глушкова, заместителя генерального директора STADA CIS, данная мера помогла бы уменьшить стоимость системы маркировки, а также способствовала бы ее своевременному запуску в эксплуатацию.

По мнению Дмитрия Русакова, в маркировке товара следовало бы заложить информацию, которую участники оборота могли бы использовать для оптимизации своих бизнес­процессов. Иначе переход к двумерной маркировке будет неоправданно затратным хотя бы за счет закупок сканирующих устройств. «Если внести в код маркировки данные о сроке годности, то удалось бы исключить реализацию просроченного товара потребителям, – убежден Дмитрий Русаков. – Попутно можно автоматизировать данные по инвентаризации и логистике, устраивая распродажи товаров с истекающим сроком».

Другой принципиальный вопрос касается централизованной генерации и выдачи ЦРПТ проверочных кодов на платной основе. «Когда мы разрабатывали рекомендации для системы маркировки, то рассматривали версию генерации случайных кодов самими производителями, – считает Андрей Ахантьев. – В этом случае на каждом из нас лежала бы ответственность за возможные нарушения в точности ввода данных и в соблюдении сроков маркировки. Полная же зависимость от внешнего оператора является дополнительным фактором риска».

Опасения у многих вызывают и сжатые сроки реализации программ маркировок. «Если за рубежом на обкатку пилотных проектов уходит по пять лет, то в России законодатели выделяют на эти цели год, – сетует Дмитрий Русаков. – Я убежден, что для того чтобы удалось полностью «замкнуть» жизненный цикл товара, приняв во внимание все особенности маркировки данных товаров, на пилотный проект потребуется отвести не менее двух лет».

О необходимости обеспечения комфортных сроков для перехода на систему маркировки говорит и Михаил Рубайлов, директор по развитию ГК «ШТРИХ­М». Он считает, что представителям малого бизнеса необходимо предоставить удобный механизм для ввода немаркированного товара в оборот. Для этого в зависимости от отрасли нужно предусмотреть достаточный временной интервал. «Если по сигаретам невозможно ввести в оборот непроданную продукцию и дается время на распродажу немаркированного товара, то с обувью и одеждой, чья оборачиваемость гораздо ниже, так поступить нельзя», – отмечает эксперт. В числе еще одной трудности для малого бизнеса он назвал отсутствие в ряде компаний товароучетного ПО, являющегося обязательным для ведения учета списания каждой марки в привязке к товару.

Обоюдный интерес

Особенность российской системы маркировки состоит в том, что она создается на принципах государственно­частного партнерства. Государство привлекло оператора ЦРПТ, который за свой счет разрабатывает и эксплуатирует платформу системы. По мнению Рачика Петросяна, заместителя руководителя ФАС России, коммерческий успех оператора во многом зависит от того, сможет ли он сделать систему востребованной среди предпринимателей. Если производители, дилеры и розничные операторы откроют для себя возможности по оптимизации бизнеса, например, в части логистики и маркетинга, то это позволит окупить затраты на маркировку. По данным газеты «Ведомости», расходы на создание в России ИТ­системы для маркировки товаров оцениваются в 205,7 млрд руб. за 15 лет. Из этой суммы 68 млрд руб. приходится на капитальные затраты, а 137,7 млрд руб. составляют операционные расходы. По предварительным расчетам, выйти на окупаемость планируется за 7 лет при доходности 16%.

Принципиальный вопрос касается и того, каким образом будет происходить управление данными для системы маркировки и какова степень надежности их хранения. Передача коммерческой информации частной компании вызывает у ряда производителей опасения относительно того, не станет ли она общественно доступной и не смогут ли ею воспользоваться конкуренты.

По словам Максима Акимова, заместителя председателя Правительства РФ, поскольку система маркировки будет иметь статус государственной информационной системы (ГИС) и регламент ее работы определен правительством совместно с ЦРПТ, то исключительное право на информацию, данные и программное обеспечение будут принадлежать государству. «Никто без разрешения лица, предоставившего в систему данные, не будет иметь права ими распоряжаться, – отметил Максим Акимов. – Это делается для того, чтобы агрегирование данных и другая аналитика, позволяющая в режиме виртуального склада видеть всю цепочку, не рождала рыночных дискриминаций. Федеральный орган исполнительной власти определит профиль риска и решит, будет ли он самостоятельно определять базовые аналитические функции данных или делегирует это оператору системы маркировки. Если производитель, его дилер или иные лица, задействованные в цепочке поставок, выразят согласие на использование данных в своей хозяйственной деятельности, будь то для оптимизации логистики или организации складского хозяйства, то информация будет им предоставлена».

В любом случае сейчас в ходе пилотных экспериментов невозможно принять во внимание все нюансы маркировки в различных сферах бизнеса. Поэтому, по словам председателя совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаила Дубина, при Минпромторге создана проектно­экспертная группа, чьи специалисты по итогам пилотных проектов будут учитывать специфику маркировки в каждой товарной группе.

Мировой опыт

Очевидно, что переход на цифровую маркировку ощутимо изменит весь рынок торговли в стране. По оценкам организаторов проекта, нововведения должны привести к снижению стоимости товаров для покупателей как минимум на 10% за счет увеличения объемов производства у легальных производителей, оптимального планирования и повышения оборачиваемости продукции. Но в идеале хотелось бы добиться столь же значимых результатов, как в ряде стран, где уже реализованы программы маркировки по борьбе с нелегальной продукцией.

По словам Антона Степаненко, директора The Boston Consulting Group, экономические эффекты от внедрения систем маркировок особенно заметны на примере стран с изначально высокой долей контрафактной продукции. Например, в Турции после реализации в 2009 году системы маркировки на табак собираемость налогов через год выросла на 30%. В Бразилии рост по налогам составил 40% спустя два года после реализации в 2008 году программы маркировки на табак. А после внедрения «кодировки» пива и безалкогольных напитков в 2009 году в этой стране спустя год выросла собираемость налогов на 20%.

«Однако ключевым драйвером развития сегмента маркировки является фармацевтический рынок, – отмечает Антон Степаненко. – В ближайшие 8–10 лет ожидается активный рост мировой индустрии рынка track&trace­решений емкостью в 5,2 млрд долл. с потенциалом в 15,7% до 2025 года. По данным международных источников в странах Евросоюза, благодаря системам маркировки ожидаемое сокращение потерь выручки фармпроизводителей к 2019 году составит до 10 млрд евро, а в США при доле нелегальной продукции в 1–10% оборота и объеме фармрынка в 450 млрд долл. аналогичный эффект к 2023 году достигнет 25 млрд долл.»

По словам Виктории Самсоновой, сегодня в 14 странах, не считая Евросоюза, находятся в процессе реализации механизмы прослеживания обращения лекарственных препаратов (ЛП), а в 15 государствах они еще на стадии планирования. Проблема состоит в том, что в мире не существует единых стандартов маркировки фармпрепаратов. Отличия в т.ч. касаются применения глобального стандарта GS1­128 для обмена информацией по всей цепочке поставок. В ряде стран до сих пор действуют свои национальные форматы. Хотя, например, в Китае все­таки решили перейти на GS1­128. Также различия касаются и способов нанесения кодов. Где­то первичная упаковка маркируется на производствах, где­то наносятся стикеры еще и на складах (Бразилия), а где­то предпочтение отдается RFID­меткам (Китай, Аргентина). «Характерно, что именно российская система маркировки ЛП считается одной из самых сложных в мире, – отмечает Виктория Самсонова. – Это связано с охватом всех категорий ЛП, с необходимостью внесения данных о ценах и с наличием механизма криптозащиты». 

    Статья опубликована в 119 номере журнала "Точка продаж" за январь-февраль 2019 года